业绩总结 - 2023和2022财年，公司营收分别为574,245美元和294,165美元[66] - 截至2023年12月31日，公司净有形账面价值为每股2.56美元[60] 股权结构 - 截至2024年4月5日，已发行和流通的普通股为2629275股，公司授权资本包含6000万股普通股，面值为每股0.001美元[82] - 截至2023年12月31日，公司流通普通股为2,596,538股[55] - 发行后公司流通普通股数量预计为7,247,700股[55] - 公司股权激励计划下，142,898股普通股可按每股22.34美元的加权平均行使价行使[56] - 已发行的认股权证行使时，32,676股普通股可按每股20.09美元的加权平均行使价行使[56] 证券发行 - 公司拟发售最多4,651,162股普通股、最多4,651,162股普通股预融资认股权证、最多4,651,162股普通股认股权证和最多186,046股普通股配售代理认股权证[6] - 公开发行价格将在定价时由公司和投资者确定，可能低于当前市场价格[13] - 2024年4月3日，公司普通股在纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股1.72美元[11] - 每份认股权证行使价为每股（代表本次发行中普通股或预融资认股权证及附带认股权证的每股公开发行价格的100%），发行日起可立即行使，有效期为五年[8] - 预融资认股权证的购买价格等于本次发行中公司普通股及认股权证的每股售价减去0.001美元，行权价为每股0.001美元[94] - 若购买者购买普通股会使受益所有权超过已发行普通股4.99%，可选择购买预融资认股权证，可将比例提高至不超过9.99%，但需在通知公司61天后生效[7] - 公司同意支付配售代理现金费用，为本次发行结束时筹集的总毛收益的6.5%，并向配售代理发行认股权证，可认购的普通股数量为本次发行的普通股总数的4%[20] - 本次发行无最低证券数量或收益金额要求，实际公开发行金额、配售代理费和公司所得收益目前无法确定[20] - 公司普通股、预融资认股权证和附带认股权证预计于2024年4月[具体日期未提及]交付，需满足某些惯例成交条件[19] - 本次发售将在2024年[具体日期未提及]结束，除非公司提前决定终止[9] - 此次发行的净收益估计约为700万美元[76] - 假设发行数量不变，每股发行价每增加（减少）0.10美元，净收益将增加（减少）约43万美元[76] - 假设发行价格不变，发行股数每增加（减少）100万股，净收益将增加（减少）约161万美元[76] - 若此次发行获得700万美元净收益，现有资金将支持公司运营至2025年9月[66] - 公司估计本次发行需支付的总发行费用（不包括配售代理费用和开支）约为379,000美元[116] - SEC注册费为2,409美元，FINRA备案费为2,948美元[169] 新产品和新技术研发 - 2020年6月17日，FDA批准Hemopurifier在病毒性疾病方面补充研究，可在美国最多20个中心招募最多40名COVID - 19患者进行测试[34] - 2022年9月30日，公司当时的Hemopurifier现有供应到期，向新供应商过渡仍在等待FDA批准[36] 市场扩张和并购 - 2022年10月，公司在澳大利亚成立全资子公司，专注于澳大利亚的肿瘤试验[37] - 2023年5月，公司获得印度MAMC伦理审查委员会批准，作为治疗严重COVID - 19临床试验的第二站点[39] - 2023年10月，公司获得印度药品监管总局批准，对接受抗PD - 1单药治疗的实体肿瘤患者进行Hemopurifier的1期安全性、可行性和剂量探索试验[40] - 公司计划在澳大利亚开展针对实体肿瘤患者的Hemopurifier临床试验[29] 其他新策略 - 公司拟将发行所得净收益用于一般公司用途，包括研发、临床试验、资本支出和营运资金，也可能用于许可、收购或投资互补业务等，但目前无相关计划[77] - 公司及高管和董事同意在发行结束后90天内受禁售期限制[118] - 公司同意在发行结束日期起1年内，不发行基于普通股交易价格或特定或或有事件进行价格重置的证券[118]