股份交易 - 公司拟出售1320625股普通股[6][7] - 2020年12月24日，公司向发起人发行2875000股普通股，总价25000美元[8][46] - 2022年2月15日，发起人额外购买505000股私募股份[8] - 公司首次公开募股时，发起人向特定受让人转让2501250股，包括本次登记转售的1320625股[9] 财务状况 - 2023年6月30日公司现金为81.3177万美元，营运资金赤字为169.9274万美元[26] - 2023年上半年公司运营亏损1368479美元，2022年为906041美元，2022年全年为1798013美元[149] - 2023年上半年公司净亏损410417美元，2022年为778823美元，2022年全年为750347美元[149] - 2023年上半年公司信托账户中持有的有价证券利息收入为1789672美元，2022年为127088美元，2022年全年为1268362美元[149] - 2023年上半年经营活动现金流为5594971美元，2022年同期为9759664美元[155] - 2023年上半年油气收入为13963385美元，2022年同期为20952894美元[154] - 2023年上半年净收入为4585631美元，2022年同期为10175524美元[154] - 截至2023年6月30日，流动资产为5244192美元，截至2022年12月31日为5476133美元[155] - 截至2023年6月30日，可赎回普通股为47448349美元，截至2022年12月31日为89043362美元[150] - 2023年上半年商品衍生品收益为763043美元，2022年上半年损失为3903297美元[154] - 2023年上半年总经营费用为9674030美元，2022年同期为8522147美元[154] - 2023年上半年投资活动现金流为 - 4551624美元，2022年同期为 - 10735590美元[155] - 2023年上半年融资活动现金流为 - 500000美元，2022年同期为3990000美元[155] 业务交易 - 公司将向运营公司贡献200万股B类普通股[29] - 运营公司将向特殊目的收购公司子公司贡献90万美元，以换取其100%的流通普通股[29] - 卖方将向运营公司出售99%的目标公司股权，向特殊目的收购公司子公司出售1%的目标公司股权[29] - 目标公司股权的总对价为6300万美元现金、200万个运营公司B类普通股单位和卖方B类股份[30] - 部分现金对价不超过1500万美元可通过向卖方出具本票支付，不超过200万美元可通过发行运营公司200万个优先股单位支付[30] - 50万个运营公司B类普通股单位将存入托管账户[30] 生产数据 - 截至2022年12月31日，Pogo在二叠纪盆地西北shelf拥有1.37万英亩100%工作权益[54] - 截至2022年12月31日，Pogo平均日产油当量1296桶，其中石油占84%，天然气占16%[54] - 2022年全年，Pogo每桶油当量开采成本约17.79美元，实现价格84.41美元[56] - 截至2022年12月31日，公司所有资产位于二叠纪盆地西北大陆架，该盆地有344台钻机作业，鹰福特页岩地区仅72台[59] - 截至2022年12月31日，公司拥有新墨西哥州埃迪县13700英亩土地100%的工作权益，加权平均净收入权益为84%，高于二叠纪盆地其他运营商的75%[62] - 截至2022年12月31日，公司342口浅层垂直井产油气，其中95口于2019年至2022年6月完井，2019 - 2022年6月总产量从275桶油当量/天增至1292桶油当量/天[66] - 截至2022年12月31日，公司估计探明原油和天然气储量为18339千桶油当量，其中96%为石油，4%为天然气；35%为探明已开发生产储量，39%为探明已开发非生产储量，26%为探明未开发储量[68] 未来计划 - 公司计划于2023年11月13日召开股东大会，批准初始业务合并[49] - 公司计划于2023年11月14日召开股东大会，批准修订章程以延长期限[50] - 公司计划2023 - 2025年开发115个低成本井网，完成每个探明已开发非生产井网估计成本为377652美元，每个探明未开发井网为1187698美元[70] - 公司预计开发PDNP储量完成115个油井模式后，油气产量将从1292桶油当量/天增加到2491桶油当量[78] - 公司计划对原油及可能的天然气生产进行套期保值[131] 风险因素 - 公司生产性资产位于二叠纪盆地，面临单一地理区域运营风险[131] - 公司目前财务报告内部控制无效[134] - 原油和天然气价格波动大，大幅或长期下跌会影响公司业务[134] - 公司业务受季节性天气条件影响，冬季天然气需求和价格较高[126] - 公司收购和开发活动需大量资本，可能无法获得所需资金[131] - 公司面临来自行业内其他公司及替代能源的竞争[124] - 公司需在2023年11月15日前完成首次业务合并，否则将清算[140] - 公司初始公开发行中，认股权证行权发行的普通股未注册，投资者可能无法行权[141] - 公司高管和董事时间分配可能产生利益冲突，影响首次业务合并[143] - 公司从未支付过普通股现金股息，也无支付计划[143]