股份发售 - 公司拟发售最多1,847,963股A类普通股，包括交换、质押、顾问等股份[6][7] - 交换股份购买价格为每股1.00美元，质押股份有效价格为每股2.01美元[8] - 若登记股份全部售出，将占A类普通股流通股约17.8%[13] 股价与流通股 - 2024年10月22日，A类普通股最后报告售价为1.29美元[12] - 2024年10月17日，A类普通股流通股数量为9,104,972股[13] 认股权证 - 私募认股权证行权价格为每股11.50美元，应付账款认股权证行权价格为每股0.75美元[7] 收购情况 - 2023年11月15日，公司完成对Pogo的收购，总价含现金、股份、本票等[33] - 收购相关交易中，股东赎回股份总计49362479美元，信托账户剩余12979300美元[35] 公司运营 - Pogo截至2023年12月31日，日产油量1022桶油当量，94%为石油[38] - 公司工作权益使其获原油和天然气净收入的97%，开发模式利润率超60%[40] - 2023年，公司每桶油当量提升成本约27.21美元，实现价格72.69美元/BOE[40] 财务数据 - 2024年上半年油气收入10163801美元，净收入（损失）为 - 5331297美元[55] - 2024年上半年经营活动现金流2250267美元，净现金流 - 441706美元[57] - 截至2024年6月30日，流动资产5918313美元，股东（赤字）权益 - 6941514美元[57] 未来展望 - 2024 - 2027年公司有115个低成本井模式待开发[41] - 公司计划对原油和天然气生产进行套期保值[83] 风险因素 - 公司生产受地区供需、监管、产权等多种因素影响[61][63] - 公司收购面临竞争、融资、整合等困难和风险[71] 公司身份与规则 - 公司是“新兴成长型公司”，2027年2月10日等情况发生时不再符合[16][188] - 公司章程指定特拉华州州法院为特定诉讼专属论坛[191] 其他 - 2024年9月公司名称变更为“EON Resources Inc”，交易代码变更[30] - 公司与White Lion Capital签协议，可售最高1.5亿美元A类普通股[174]