发行上市计划 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市，发行普通股，每股面值1元[16][17] - 拟申请公开发行的H股股数不超过发行后总股本的15%（超额配售选择权行使前），董事会有权授予承销商不超过前述H股发行股数15%的超额配售选择权[21] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[18] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者等[22] - 发行价格由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士和承销商共同协商确定[23] - 发行由整体协调人/全球协调人/主承销商组织承销团承销[29] 发售机制 - 最初发售的股份总数至少40%须分配予配售部分的投资者（基石投资者除外）[26] - 香港公开发售机制A：初步分配招股事项所发售股份的5%，最多回拨到35%；机制B：初步分配招股事项不少于所发售股份10%，不设回拨机制[26] 资金与成本 - 预计境外发行筹资成本含多种费用，具体金额待确定[30] - 发行H股所得募集资金扣除发行费用后拟用于业务发展，具体用途以H股招股说明书披露为准[37] 公司治理调整 - 公司拟对现行《公司章程》及其附件议事规则进行修订，形成发行并上市后适用的草案，经股东会审议通过后，自H股于香港联交所挂牌上市之日起生效[42][44] - 拟将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略管理及ESG委员会”[49] - 发行上市后董事会成员拟调为9名，其中独立董事4名[53] 授权与其他事项 - 董事会提请股东会授权相关人士处理发行并上市有关事项，授权有效期为二十四个月[59][71] - 拟聘任中汇安达为H股发行及上市审计机构，上市后续聘任期至本次发行上市后第一届年度股东会结束[74] - 拟为公司及相关人员购买董高责任险和招股说明书责任保险，授权董事或董事会授权人士办理投保及续保事宜[77] - 提名吴世良为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过且H股挂牌上市或监管要求更早日期起至第二届董事会任期届满[81]