交易基本信息 - 东睦股份拟73462.54万元购买上海富驰34.75%股权并募集配套资金[22][17] - 交易对方包括远致星火等，募集配套资金交易对方为不超35名特定投资者[1][17] - 评估基准日为2024年12月31日和2025年6月30日，审计基准日为2025年6月30日[18] - 报告期为2023年度、2024年度、2025年1 - 6月[18] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计749,532.90万元，2024年末为754,662.30万元[149] - 2025年1 - 6月营业收入292,974.05万元，2024年度为514,298.65万元[149] - 2025年1 - 6月净利润32,580.58万元，2024年度为46,853.87万元[150] - 2025年6月30日资产负债率54.74%，2024年末为56.78%[150] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.42元/股，2024年度为0.64元/股[150] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率8.98%，2024年度为14.87%[150] 交易价格及股份发行 - 发行股份购买资产定价14.69元/股，发行37292260股，占发行后总股本比例5.71%（不考虑募集配套资金）[28] - 本次拟募集配套资金不超过54782.33万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本30%[29] - 募集配套资金支付重组现金对价18680.21万元，占比34.10%；用于技改增产项目36102.12万元，占比65.90%[29] 股权结构变化 - 交易前睦金属持股10.62%，交易后为10.02%；宁波金广交易前8.29%，交易后7.82%；宁波新金广交易前4.86%，交易后4.58%[32] - 交易完成后公司预计将持有标的公司99%的股权[31] - 截至2025年6月30日，公司总股本616,383,477股，交易后增加至653,675,737股[32] 风险与审批 - 本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册同意，结果和时间不确定[54] - 交易存在因多种因素被暂停、中止或取消的风险[55] 公司治理 - 2025年6月23日公司召开临时股东会，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[48] 标的公司情况 - 上海富驰报告期内营业收入分别为103,573.25万元、197,743.88万元和121,011.70万元[74] - 净利润分别为 - 5,561.63万元、16,696.16万元和15,996.28万元，2024年扭亏[74] - 2024年12月31日，上海富驰100%股权评估值为193800.00万元，增值率105.44%[24] - 2025年6月30日加期评估其股东全部权益价值评估值为239000.00万元，未减值[25] 交易对方情况 - 远致星火2024年末资产总额1,323,646.83万元，净利润57,740.62万元[161] - 钟伟持有上海富驰13.6719%股份[165]