业绩数据 - 2024年及2025年1 - 6月,公司MIM销售收入分别同比增长57.26%和33.47%,标的公司分别同比增长79.45%和90.92%[18] - 2024年度标的公司已扭亏为盈,2025年同比维持较高增速[29] - 2025年1 - 6月交易后归属于母公司股东的净利润较交易前增长21.33%,2024年度增长14.58%[24] - 2025年1 - 6月交易后基本每股收益较交易前增长15.31%,2024年度增长8.04%[24] - 2025年1 - 6月交易后稀释每股收益较交易前增长15.31%,2024年度增长8.04%[24] 交易情况 - 本次交易标的资产100%股权作价21.14亿元,较评估结果19.38亿元溢价率为9.08%[13][27] - 上市公司于2020年1月收购标的公司75%股份,本次拟发行股份及支付现金购买上海富驰34.75%股权,交易后预计将持有标的公司99%的股权[18][57][19][21][28] - 远致星火将持有的标的公司14%股权转换为对上市公司的直接持股,交易后保留1%标的公司股权,有部分股东大会一票否决权[29][87] - 钟伟、创精投资需将5,000万元交易对价用于购买东睦股份股票,12个月内完成,锁定期48个月,每满12个月可解锁25%[49] 股东收益 - 远致星火本次交易投资成本2.82亿元,取得对价3.35亿元,增值0.53亿元,隐含年化收益率12.1%,对应标的公司估值23.94亿元[37] - 钟伟本次交易投资成本0.0155亿元,取得对价2.65亿元,增值2.63亿元,隐含年化收益率36.2%,对应标的公司估值19.38亿元[37] - 创精投资本次交易投资成本0.3156亿元,取得对价0.83亿元,增值0.51亿元,隐含年化收益率305.8%,对应标的公司估值19.38亿元[37] - 宁波富精本次交易投资成本0.05802亿元,取得对价0.08亿元,增值0.02亿元,隐含年化收益率9.7%,对应标的公司估值18.41亿元[37] 公司治理 - 第二阶段股份交割20日内重组目标公司董事会,由5人组成,上市公司推荐3名,乙方推荐2名[50] - 目标公司股东大会审议决策事项涉及增减资等多项重大事宜,董事会审议决策事项包括召集股东大会等[50] - 协议一方出售目标公司股份,另一方有30日优先购买权,目标公司新增资本等权益,甲乙双方按持股比例优先认购[52] 环保相关 - 2023年5月公司因废水处理相关问题被环保部门罚款40万元[112] - 2023年10月17日,上海富驰因在环保设施验收中弄虚作假被罚款400,000元,已整改并缴费,不属于重大违法[129] - 上海富驰因二次改扩建工程未组织竣工验收、擅自交付使用被罚款32,500元,不构成重大行政处罚[119] 项目进展 - 2025年9月26日粉末注射成形技术产业化应用项目扩建房屋取得房产证,新增面积23,925.14平方米[115] - 2025年9月1日厂房改扩建工程已竣工验收,9月16日符合入库条件[117][118] - 上海富驰二期项目(三阶段)于2020年8月19日取得环评批复,2022年8月5日开始环保验收公示[124] - 上海富驰技改项目于2024年处于试生产调试期间,尚未通过环保验收[124]
东睦股份(600114) - 上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(三)