股权发售与融资 - 公司拟发售至多11,308,642股普通股[6][7] - 与投资者签署协议，可酌情发售至多10,000,000股普通股，价值至多2500万美元[7][8] - 需向B系列股票持有者发行至多1,000,000股普通股作为同意费，占协议发售股份的10%[7] - 出售股东将出售最多1000万股普通股，总额最高2500万美元[46] - SEPA协议下公司可向投资者出售最高2500万美元普通股[35] - 公司将从SEPA未来预支请求中获得最高2.5亿美元总收益[100] 股权结构与数据 - 截至2024年10月2日，公司获授权发行至多7500万股普通股，已发行7,964,058股[10] - 假设市场价格为3美元且无受益所有权限制，定价选项1可发行8,680,556股，占已发行股份约52.2%；定价选项2可发行8,591,065股，占比约51.9%[10] - 投资者及其关联方受益所有权不得超过已发行普通股的9.99%[10] - 2024年11月11日，公司普通股在纳斯达克最后报告成交价为每股4.16美元[15] 项目与业务进展 - 公司是数字基础设施公司，将过剩可再生能源转化为计算资源[29] - 2021财年在肯塔基州开展两个项目采矿业务，2023年2月项目Marie退役，2023年第二季度项目Sophie转型，目前25MW均提供数据托管服务[31] - 截至2024年6月，德克萨斯州项目Dorothy已通电50MW，公司持有项目Dorothy 1A 14.6%股权和项目Dorothy 1B 51%股权[32] - 正在开发项目Kati，预计为166MW数据中心，已获ERCOT最终批准，等待协议修订完成[39] - 正在开发项目Rosa，预计为187MW数据中心，已签署电力和土地购买协议条款书[40] 协议与费用 - 2024年6月18日子公司CloudCo与HPE达成协议，HPE提供数据中心和云服务，初始预付款1030万美元，36个月总承诺金额3400万美元[33] - 同意支付投资者25万美元承诺费，即SEPA可出售总额的1.0%，并于2024年9月4日发行59382股普通股支付[38] - 支付投资者2.5万美元尽职调查费并发行承诺股份作为签订SEPA的对价[53] - 与可转换债券持有人达成主同意协议，支付75万美元费用以获得提前偿还债券的权利[72] - 与可转换债券持有人达成付款协议，允许提前5个工作日通知后全额或部分提前偿还未偿还的可转换债券余额[73] 优先股相关 - 与B系列优先股持有人达成修订协议，将B系列股票转换价格从25美元修订为5美元，将未行使认股权证行使价格修订为0.01美元/股，并发行14万份行使价格为0.01美元/股的五年认股权证[74] - 公司A类优先股股东有权获得累计现金股息，年股息率为清算优先权25美元的9.0%，即每年2.25美元[147] - 2022年7月19日，出售62,500股B类优先股，总价500万美元，初始可转换为46,211股普通股，转换价格为每股135.25美元，较2022年7月18日收盘价溢价20% [154] - 2024年10月2日，同意在股东批准后，将B类优先股转换价格降至每股5美元[154] - 2022年，向B类优先股投资者发行60,000份普通股认购权证，行使价格降至每股0.01美元，并额外发行140,000份行使价格为每股0.01美元的权证[155] 其他 - 发行和分销的其他费用估计总计42,520美元，其中SEC注册费为10,520美元，会计师费用和开支为15,000美元，法律费用和开支为15,000美元，杂项为2,000美元[188] - 与董事和高管签订了赔偿协议，并维持董事和高管责任保险政策[196][197] - Northland Securities有权获得公司根据SEPA收到的所有资金的6%作为佣金[104] - 公司已向SEC提交关于普通股的S - 1表格注册声明[175] - 将按《交易法》要求向SEC提交定期报告等信息，可在SEC网站及公司网站查看[177]