发售信息 - 公司拟公开发售500万个单位，每个单位10美元，总金额5000万美元[7][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以应对超额配售[9] - 每单位的承销折扣为0.55美元，总承销折扣为275万美元，公司所得收益为4725万美元[16] - 发售完成后，每单位10.175美元将存入美国信托账户[19] 股权结构 - 初始股东目前持有143.75万个B类普通股，最多18.75万个可由赞助商根据超额配售情况决定是否没收[12] - 2022年10月25日，公司向发起人发行215.625万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.012美元[66] - 2023年2月10日，发起人交出71.875万股B类普通股，剩余143.75万股，每股约0.017美元[67] 上市安排 - 公司计划将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“OAKUU”，A类普通股、权利和认股权证将于招股书日期后第52个工作日开始分开交易[13] 业务合并 - 公司旨在与目标企业进行业务合并，不限特定行业或地理位置，收购策略聚焦医疗保健等行业，也会探索其他领域机会[38][45][46] - 公司需在本次发行结束后12个月内（最多可延长至18个月）完成首次业务合并[60] - 首次业务合并目标企业公允价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[61] 风险因素 - 公司为空白支票公司，初始业务合并目标公司可能是中国公司，面临中国法律法规解释和应用的不确定性风险[21] - 中国政府新政策影响教育和互联网等行业，可能不利公司潜在业务合并及合并后公司经营[21] - 若PCAOB无法对中国大陆和香港的注册会计师事务所进行完整检查和调查，相关公司证券可能被禁止在美国市场交易[26] 财务数据 - 信托账户资金4825万美元，行使超额配售权后约为5548.75万美元，可用于业务合并[59] - 2022年12月31日，实际营运资本赤字为275730美元，调整后为558698美元[199] - 2022年12月31日，实际总资产为267906美元，调整后为51433698美元[199] 交易规则 - 每份可赎回认股权证使持有人有权以每股11.50美元的价格购买1股完整的A类普通股，行使价格可能会根据特定条件进行调整[133] - 若A类普通股最后售价连续20个交易日内至少有20个交易日等于或超过18美元，公司可赎回认股权证[134] - 创始人股份在业务合并完成后1年或清算等交易完成后30天内不得转让，若A类普通股收盘价连续20个交易日内至少有20个交易日等于或超过12美元则不受限制[145]