发行与上市 - 公司计划发行500万个单位，每个单位售价10美元，总发行额5000万美元[7][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[9] - 单位计划在纳斯达克资本市场上市，代码为“OAKUU”[13] 财务数据 - 每单位发行公司所得净收益9.45美元，总发行额5000万美元，净收益4725万美元[16] - 承销商递延承销佣金为每单位0.35美元，总计175万美元，存入美国信托账户[18] - 发行完成后，每单位10.175美元将存入美国信托账户[19] - 2022年12月31日实际营运资本为负275,730美元，调整后为558,698美元[199] - 2022年12月31日实际总资产为267,906美元，调整后为51,433,698美元[199] - 2022年12月31日实际总负债为309,208美元，调整后为1,876,000美元[199] - 2022年12月31日可转换/要约的A类普通股价值调整后为50,875,000美元[199] - 2022年12月31日实际股东赤字为负41,302美元，调整后为负1,317,302美元[199] 股权结构 - 初始股东持有143.75万个B类普通股，最多18.75万个可能被赞助商没收[12] - 初始股东将集体持有公司发行和流通股份的20%[67] - 2022年10月25日，公司向发起人发行215.625万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.012美元[66] - 2023年2月10日，发起人交回并注销71.875万股B类普通股，每股约0.017美元[67] 收购策略 - 公司是空白支票公司，旨在与亚太地区科技医疗服务行业的企业进行初始业务合并[7] - 收购策略优先考虑科技医疗和医疗服务行业，也会探索企业服务、人工智能等领域[46] - 主要寻求收购总企业价值在2亿美元至8亿美元之间的成长型企业[50] 时间要求 - 公司需在本次发行结束后12个月内完成首次业务合并，最长可延长至18个月[60] - 需在2023年6月30日确定2022财年是否为“外国私人发行人”，若不符自2024年1月1日起适用美国国内发行人规则[128] 风险因素 - 收购中国目标公司，面临法律法规解释和应用不确定性等风险[21] - 若中国监管机构未来不允许VIE结构，公司财务业绩等可能发生重大变化[22] - 收购中国目标公司，资金转移面临外汇管制风险[25] - 若审计师无法被PCAOB全面检查，公司证券可能被禁止交易[26] 其他 - 公司是新兴成长公司，将遵守简化的上市公司报告要求[14] - 公司于2022年3月11日在开曼群岛注册为豁免公司，获20年税务豁免承诺[37]