业绩数据 - 2023年7月31日止三个月，营收151.9809万美元，成本1.8053万美元，毛利150.1756万美元[38] - 2022年7月31日止三个月，营收134.0573万美元，成本2.1063万美元，毛利131.9510万美元[38] - 2023年和2022年7月31日止三个月，现金毛利占比分别约为1.4%和2.3%[38] - 2023年4月30日止年度，营收849.3985万美元，成本8.5038万美元，毛利840.8947万美元[38] - 2022年4月30日止年度，营收548.0835万美元，成本11.0115万美元，毛利537.0720万美元[38] - 2023年和2022年4月30日止年度，现金毛利占比分别约为1.64%和0.93%[38] - 2023财年和2022财年，Netcapital funding portal平均募资额分别为12.8170万美元和36.9478万美元[38] - 2023财年和2022财年，Netcapital funding portal完成募资的项目分别为63个和81个[38] - 2022年通过Reg CF募资4.94亿美元[51] - 2023年4月30日财年净利润为295.4972万美元，2022年为350.353万美元[99] - 2023年7月31日止三个月，净亏损491655美元[106] 用户数据 - 平台目前约有116,000名用户[54] 发售信息 - 公司拟发售最多13,513,513股普通股、对应认股权证和预融资认股权证，对应普通股最多40,540.539股[8] - 假设公开发行价为每股0.37美元，2023年11月6日收盘价[9] - 发售将于2024年3月31日结束，公开发行价在此期间固定[11] - 此次发行为尽力而为的发售，无承销商，无最低发售要求，公司承担所有发售相关成本[13] - 预计发售费用约为257,200美元[16] - A - 1系列认股权证5周年到期，A - 2系列认股权证18个月到期[9] - 发售前公司普通股流通量为945.9132万股，发售完成后预计为2297.2645万股[94] - 公司预计此次发售净收益约474万美元，用于研发、销售和营销、营运资金及潜在收购[94] 合规情况 - 2023年9月1日收到纳斯达克通知，需在2024年2月8日前恢复合规，要求连续10个工作日收盘价达或超每股1.00美元[12] 其他财务 - 截至2023年11月10日，公司现金及现金等价物为465,523美元[77] - 2023年7月31日和11月10日，公司现金及现金等价物分别为1030618美元和465523美元[103] - 截至2023年7月31日，公司有大约2435124美元的未偿还本金债务[108] - 2023年5月25日，偿还欠Vaxstar LLC的全部未偿还本金和应计利息367137美元[109] 合作与风险 - 2023年1月与Templum签订许可协议，合作设计软件以实现二次交易平台[147] - 公司面临市场低迷、技术许可纠纷、人员招聘、数据安全等多种风险[116][122][117][138] 股权与激励 - 截至2023年11月10日，大股东Netcapital DE LLC合计实益拥有约18%的已发行普通股，发行后将继续持有7.5% [154] - 2021年和2023年股权激励计划已发行购买2,202,000股普通股的期权，预计未来发行购买98,000股普通股的期权[178] - 2021年股权激励计划预留300,000股普通股，截至2023年11月10日有252,000份期权未行使，加权平均行权价10.50美元[196] - 2023年综合股权激励计划预留2,000,000股普通股，截至2023年11月10日有1,950,000份期权未行使，加权平均行权价1.42美元[196]