股权发售 - 公司拟发售最多228,5714股普通股及对应数量的A - 1、A - 2、预融资认股权证[8][9] - 普通股和认股权证假设公开发行价为每股3.50美元[9] - 特定购买者若持股超4.99%（或经选择为9.99%），可选择购买预融资认股权证[10] - 发行前流通普通股为1284583股，发行后预计为3570297股[50] 财务数据 - 2021年高级有担保可转换本票总原始本金为1590万美元，2022年为848万美元[23] - 2022年净亏损2420万美元，2021年为2910万美元，截至2022年12月31日累计亏损1.109亿美元[66] - 截至2022年12月31日，公司净有形账面价值约为负400万美元，即每股普通股负7.54美元[70] - 过去一年，公司普通股市场价格在每股3.23美元至307.18美元之间波动[73] 公司身份 - 公司是“新兴成长型公司”，上一财年收入低于12.35亿美元，将保持此身份直至年收入达12.35亿美元等情况[15][44][46] 公司历史 - 2021年6月30日完成合并协议交易，LACQ更名为Ensysce Biosciences, Inc.[32] - 2022年10月28日进行1比20反向股票分割，2023年3月31日进行1比12反向股票分割[32][53] 认股权证情况 - GEM认股权证可行使发行4,608股普通股，行使价为每股8.58美元[24] - LACQ认股权证可行使购买29,303股普通股，加权平均行使价为每股2,734.41美元[24] - 2021年发行的优先认股权证可行使购买4,512股普通股，行使价为每股187.20美元；2022年发行的可行使购买38,894股，行使价为每股24.07美元[25] - 公开认股权证可行使购买约41,666股普通股，行使价为每股2,760.00美元[25] 业务情况 - 公司是临床阶段制药公司，拥有EBIR公司79.2%股权，旨在开发缓解剧痛创新方案[23][39] - 公司当前开发管线包括TAAP和MPAR™两个新药平台[40] - 公司目前有三个临床阶段的候选产品和处于临床前不同阶段的其他候选产品[102] 资金需求与风险 - 若此次发行获得500万美元净收益，现有现金及等价物加上发行收益将满足公司至2023年6月30日的资本需求[67] - 排除本次发行所得款项，公司现有现金及现金等价物预计可支持运营至2023年第二季度[90] - 公司需大量额外资金，若无法及时筹集，可能会延迟、减少或终止产品研发和商业化工作[87] - 公司不符合纳斯达克上市标准，已获宽限期至2023年6月12日，若未能达标，股票可能被摘牌[92] 临床试验 - PF614的1b期研究于2021年启动，A部分于2021年12月完成入组，B部分于2022年年中完成[97] - PF614 - MPAR™的1期试验于2021年12月启动，A部分临床于2022年12月完成，B部分临床于2023年1月启动，3月完成入组[97] 人员情况 - 公司目前有七名全职员工和五名顾问，并计划增加员工[122] 面临风险 - 公司在财务报告内部控制、上市要求、资金、产品研发和商业化等多方面存在风险，如临床试验失败、竞争激烈、监管审批难等[61][100][113][143]