募集资金情况 - 公司首次公开发行2320万股，发行价62.30元，募资总额144,536.00万元，净额135,152.33万元[1] - 募投项目计划总投资73,507.10万元，拟投入募集资金65,188.79万元[5] 项目投入进度 - 截至2025年11月30日，硬质合金制品建设项目累计投入15,027.11万元，投入进度100.18%[6] - 截至2025年11月30日，牙轮钻头建设项目累计投入3,547.19万元，投入进度18.88%，该项目已于2025年1月终止[6] - 截至2025年11月30日，研发中心建设项目累计投入7,089.80万元，投入进度84.40%[6] 收购情况 - 公司拟7840万元收购重庆富邦工具制造有限公司70%股权，其中支付原股东7140万元，履行出资义务700万元[10] - 富邦工具注册资本1000万元，实缴资本300万元[11] - 截至公告披露日富邦工具已取得20项实用新型专利[16] 富邦工具业绩 - 2024年全年营收2509.49万元，2025年1 - 10月为3128.12万元；2024年归母净利润163.21万元，2025年1 - 10月为439.18万元[18] - 2024年末资产总额4196.10万元，负债总额3780.38万元，归母净资产415.72万元；2025年10月末资产总额7484.88万元，负债总额6614.54万元，归母净资产864.10万元[18] 富邦工具估值与业绩承诺 - 截至2025年10月31日，富邦工具股东全部权益评估价值为11759.98万元，2026 - 2028年三年收入年复合增长率为34.91%[20] - 公司获富邦工具70%股权总对价7840万元，对应全部股权估值11200万元，以2026–2028年业绩承诺期内年均扣非归母净利润1125万元为基准，对应PE倍数为9.96倍[21] - 交易对方承诺2026 - 2028年扣非归母净利润总和不低于3375万元[27] 支付安排 - 首付款在工商变更登记后5个工作日内支付7140万元的90%[23] - 若2026年经审计扣非归母净利润达850万元或以上，第二次支付7140万元的5%，否则为0元[24] - 若2026 - 2027年经审计扣非累计归母净利润达1950万元或以上，第三次支付7140万元的10%减去第二次支付金额，否则为0元[26] 其他事项 - 2025年启动建设株洲高性能数控刀片产业园[44] - “研发中心建设项目”拟结项，预计节余募集资金1811.09万元[55][56] - 公司拟将“研发中心建设项目”与“牙轮钻头建设项目”预计节余资金共10912.45万元永久补充流动资金[60]