公司基本信息 - 公司注册资本为136,876万元[17] - 截至发行保荐书出具日，公司股本总额为1,368,760,000股，有限售条件流通股占比2.43%，无限售条件流通股占比97.57%[18] 股权结构 - 截至2025年9月30日，江苏中超投资集团有限公司持股占比16.11%，质押206,400,000股[19] - 截至2025年9月30日，前10名股东合计持股占比19.00%[19] - 控股股东及实际控制人合计持股占比16.55%，控股股东质押股份占公司总股本的13.55%[103] 融资与分红 - 2010年度首次公开发行总额59,200.00万元，净额56,215.49万元[21] - 2012年度非公开发行股票总额60,556.80万元，净额57,349.64万元[21] - 上市后累计派现金额30,549.90万元，涉及2010 - 2018年度及2023年度等[21] - 公司自上市以来共进行过11次股利分配，累计派发现金30,549.90万元，送股1,268万股，转股104,972万股[22] 财务数据 - 2025年9月30日，公司资产总额534,015.26万元，负债总额356,272.36万元，股东权益合计177,742.90万元[25] - 2025年1 - 9月，公司营业收入384,627.62万元，净利润 - 2,697.76万元[26] - 2025年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额 - 14,353.56万元，投资活动现金流量净额 - 5,105.69万元，筹资活动现金流量净额5,890.73万元[28] - 2025年1 - 9月，公司非经常性损益合计166.23万元[31] - 2025年9月30日/2025年1 - 9月，公司流动比率1.14倍，速动比率0.88倍，资产负债率（合并）66.72%[32] - 2025年9月30日/2025年1 - 9月，公司应收账款周转率2.00次，存货周转率5.89次，总资产周转率0.93次[32] - 2025年9月30日/2025年1 - 9月，公司每股经营活动现金流量净额 - 0.10元，每股净现金流量 - 0.10元，每股净资产1.27元[32] - 2025年9月30日/2025年1 - 9月，公司利息保障倍数0.60倍[32] - 2025年1 - 9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 - 1.44%，基本每股收益为 - 0.0191元/股，稀释每股收益为 - 0.0183元/股[33] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于普通股股东的加权平均净资产收益率为 - 1.53%，基本每股收益为 - 0.0204元/股，稀释每股收益为 - 0.0195元/股[33] - 2022 - 2025年9月末应收账款账面价值分别为256,510.94万、235,612.50万、215,538.42万和192,306.37万元，占流动资产比例分别为59.12%、54.48%、51.07%和48.88%[82] - 2022 - 2025年1 - 9月扣非归母净利润分别为 - 8,906.57万、 - 2,822.44万、 - 4,407.35万和 - 2,664.46万元[83] - 2025年1 - 9月营业收入同比降2.21%；净利润同比降266.40%；扣非归母净利润同比减亏11.52%[84][85] - 报告期各期末资产负债率分别为75.25%、70.27%、69.06%和66.72%[86] - 2022 - 2025年9月末存货账面价值分别为55,124.72万、56,960.85万、66,263.19万和89,180.75万元，占流动资产比例分别为12.70%、13.17%、15.70%和22.67%[87] 发行股票情况 - 2025年8月19日保荐机构内核小组召开向特定对象发行股票项目内核小组审核会议，9月21 - 23日对半年报更新文件补充审核，7名参与表决成员一致同意保荐该项目并上报深交所[40] - 发行人本次向特定对象发行股票业务中不存在有偿聘请其他各类第三方的情形[44] - 国元证券同意保荐公司本次向特定对象发行股票[49] - 公司本次发行股票每股面值1.00元，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[59] - 公司本次向特定对象发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过118,460万元，扣除发行费用后用于三个项目[64] - 本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者[67] - 本次发行完成后，发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[70] - 本次向特定对象发行股份数量不超过380,400,000股，不超发行前总股本30%[76] - 本次发行拟募集资金不超118,460万元，补流33,460万元占比28.25%[77] 募投项目 - 航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目投资总额100,000万元，拟投入募集资金70,000万元[65] - 先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目投资总额15,000万元，拟投入募集资金15,000万元[65] - 补充流动资金项目拟投入募集资金33,460万元[65] 其他信息 - 公司建有年产100吨高温合金精密铸件生产线[91] - 项目建设后公司将新增年产1000吨高温合金精密铸件的生产能力[92] - 公司于2015年与上海交通大学签署关于高端精密铸件的研制及规模化生产的《框架合作协议》[105] - 2016年公司与上海交大知识产权管理有限公司等共同成立上海精铸[105] - 2017年上海精铸设立全资子公司江苏精铸，专业从事高温合金精密铸件的制造[105] - 发行人及子公司尚有1处与生产经营相关的主要房产尚未办妥产权证书[104] - 2024年燃气轮机订单增长45%，预计2025年相关业务利润同比增长50%[108] - 募投项目实施后江苏精铸将形成年产1,000吨高温合金精密铸件的生产能力[110]