发行股份情况 - 发行股份购买资产新增股份发行价格为5.34元/股[6] - 新增股份上市数量为11,894,744,449股，上市日期为2026年1月13日[6] - 新增股份性质为限售流通股[6] - 发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点为深交所[23] - 本次发行股份总数量为118.94744449亿股[31] 交易价格与股权比例 - 公司通过发行股份购买标的公司100%股权，交易价格为635.1793538009亿元[22][28][29] - 魏桥铝电获股份支付对价605.2920500115亿元，对应标的公司股权比例为95.295%[29] - 嘉汇投资获股份支付对价5.3467464418亿元，对应标的公司股权比例为0.842%[29] 锁定期安排 - 魏桥铝电取得的上市公司股份锁定期36个月，特定条件下延长6个月[33] - 除魏桥铝电外交易对方取得的股份锁定期12个月[35] - 山东宏桥已持股份自交易实施完毕起18个月内不得转让[35] 交易进展 - 2025年12月31日标的公司100%股权过户至上市公司名下[41] - 截至2025年12月31日，上市公司变更后注册资本和股本均为13,031,118,202元[43] - 截至核查意见出具日，交易已取得必要批准或授权，标的资产过户手续办理完毕，新增股份登记手续完成[53][54][55] 股东变化 - 发行前控股股东为山东宏桥，发行后控股股东变更为魏桥铝电，实际控制人未变[62] - 交易前山东宏桥持股261,096,605股，占比22.98%；交易后持股不变，占比降至2.00%[67] 财务数据 - 2025年5月31日，交易前资产总计302,278.26万元，交易后为11,560,600.10万元，增长率3724.49%[70] - 2024年度，交易前营业收入348,622.27万元，交易后为15,033,598.60万元，增长率4212.29%[71] - 2025年1 - 5月，关联采购占营业成本的比例将由85.33%降低至53.73%[76] 应对措施 - 公司拟加快标的公司整合、完善公司治理和利润分配政策应对即期回报摊薄风险[84,85,86,87] 其他信息 - 独立财务顾问为华泰联合证券和中信建投证券[99][100] - 法律顾问为北京市天元律师事务所[101] - 审计机构为信永中和会计师事务所[102]