交易方案 - 上市公司发行股份购买标的公司100%股权，交易完成后成全资子公司[11] - 发行人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点深交所[12] - 发行价格为5.34元/股[13] 交易金额与股份 - 标的公司100%股权交易金额为6351793.54万元，由发行股份支付[17] - 魏桥铝电获支付对价60529205001.15元，获发行股份11335057116股[18][21] - 嘉汇投资获支付对价534674644.18元，获发行股份100126337股[18][21] - 本次发行股份总数量为11894744449股[21] 交易评估 - 资产基础法评估标的公司股权增值率48.62%，收益法增值率73.81%[19] 交易影响 - 标的公司相关指标占上市公司2024年度指标比例高，构成重大资产重组[28][29] 锁定期 - 魏桥铝电股份锁定期36个月，其他交易对方12个月，山东宏桥18个月[24] 过渡损益与利润 - 过渡期间盈利交易对方按比例享有，亏损魏桥铝电现金补足[25] - 交易完成后滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[27] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，关联方回避表决[30] - 不构成重组上市[31][33] 交易进度 - 2025年12月31日标的资产过户完成，上市公司持股100%[36] - 截至该日，上市公司变更后注册资本和股本为13031118202元[37] - 2026年1月6日中登公司受理新增股份登记申请[38] 后续工作 - 需办理工商变更登记、履行协议承诺、审计过渡期损益、履行信披义务[43] 交易合规性 - 方案符合规定，已履行必要程序，资产过户等已完成[46] - 过渡期损益专项审计待完成[46] - 实施中无重大差异，董高人员未变，无资金占用和担保情形[46] - 各方履行协议无违约，后续办理无实质障碍[46]