债券发行概况 - 公司2025年9月24日获证监会注册公开发行不超200亿元公司债券，本期为第四次发行[7] - 本期续发行面值不超过30亿元，期限3年，票面利率1.70%[23][28] 财务数据 - 2025年6月30日公司期末净资产为405.24亿元，合并口径资产负债率64.73%，母公司口径65.93%[10] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润16.31亿元，预计不少于本期续发行债券一年利息的1倍[10] 发行安排 - 2026年1月9日刊登募集说明书、发行公告、评级报告[32] - 2026年1月12日15:30 - 18:00进行发行价格询价并确定最终价格，同日公告[13][36] - 2026年1月13日确定发行价格、公告最终发行价格、网下认购起始日[33] - 2026年1月14日投资者于15:00前将认购款划至指定收款账户、发行结果公告日[33] 发行对象与条件 - 网下发行对象为专业机构投资者，最低申购金额1000万元，超1000万元须为其整数倍[14] - D类专业投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上证券等投资经历[78] 其他要点 - 本期续发行债券发行价格申购区间为99.20元 - 101.60元[8][35][67] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券[26] - 违约投资者逾时未划部分按每日万分之五比例支付违约金[55] - 发行人主体信用等级为AAA，本期续发行债券无信用评级[15][26]