股份发行 - 本次新增股份发行价格为3.46元/股[7] - 本次新增股份数量为771,864,503股，均为限售流通股[8] - 发行股份购买资产的新增股份于2026年1月7日完成登记手续[8] - 上市公司向交易对方发行股份数量为77,186.45万股，占本次发行股份购买资产完成后总股本约10.58%[41] 资产购买 - 公司拟购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%的股权[10][16][18] - 购买资产交易价格为533,615.66万元[15][16] - 正蓝旗风电70%股权作价287,166.79万元，北方多伦75.51%股权作价246,448.86万元[21] - 正蓝旗风电70%股权支付现金20,101.68万元，股份267,065.12万元；北方多伦75.51%股权支付现金246,448.86万元[23] 业绩承诺 - 本次交易业绩承诺期间为交易实施完毕后连续三个会计年度，若2025年实施完毕则为2025 - 2027年，2026年实施完毕则顺延至2026 - 2028年[48] - 2025 - 2028年标的公司预测净利润分别为87,136.75万元、89,494.39万元、88,989.07万元、77,077.84万元[49] 募集配套资金 - 本次发行股份募集配套资金股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所[56] - 募集配套资金总额不超过26.5亿元，不超过购买资产交易价格的100%，发行数量不超过总股本的30%[60] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[58] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[61] 交易相关日期及其他情况 - 评估基准日为2024年12月31日[11] - 公司与北方公司于2025年2月19日签订购买资产协议[11] - 正蓝旗风电70%股权和北方多伦75.51%股权于2025年12月31日过户至公司名下[72][73] - 本次交易已完成所有决策和审批程序，包括董事会、股东大会审议，国资批准，上交所审核，证监会注册[71] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，但构成关联交易[68][69][70] 后续事项 - 公司尚需向交易对方支付现金对价[82] - 公司尚需在中国证监会批复有效期内择机发行股份募集配套资金，并办理相关登记、上市手续[82] - 公司尚需就注册资本增加、《公司章程》修订等事项在市场监督主管部门办理变更登记或备案手续[82]