股份发行 - 本次新增股份发行价格为3.46元/股[27] - 新增股份数量为771,864,503股，均为限售流通股[28] - 发行股份购买资产的新增股份于2026年1月7日完成登记手续[28] 股权收购 - 公司拟购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权，交易价格（不含募集配套资金）为533,615.66万元[30][37] - 正蓝旗风电70%股权作价287,166.79万元，北方多伦75.51%股权作价246,448.86万元[42] - 购买正蓝旗风电70%股权，现金对价20,101.68万元，股份对价267,065.12万元；购买北方多伦75.51%股权，现金对价246,448.86万元[44] 业绩预测 - 2025 - 2028年正蓝旗风电预测净利润分别为59,011.87万元、60,674.04万元、60,503.59万元、52,038.99万元[70] - 2025 - 2028年北方多伦预测净利润分别为28,124.88万元、28,820.35万元、28,485.48万元、25,038.85万元[70] - 2025 - 2028年标的公司合计预测净利润分别为87,136.75万元、89,494.39万元、88,989.07万元、77,077.84万元[70] 募集资金 - 本次募集配套资金总额不超过265,000.00万元，不超发行股份购资产交易价100%，股份发行数量不超总股本30%[81] - 募集配套资金发行对象为不超35名特定投资者，以现金认购[78] - 募集配套资金将用于支付现金对价、中介机构费用和相关税费等，金额为265,000.00万元[84] 交易影响 - 2025年3月31日/1 - 3月交易后总资产4,927,045.27万元，较交易前增长22.61%[121] - 2024年12月31日/2024年度交易后净利润335,237.01万元，较交易前增长42.11%[121] - 2025年3月31日/1 - 3月交易后归属于母公司所有者净利润92,129.97万元，较交易前增长23.82%[121] 股东情况 - 2025年12月31日发行前，前十大股东合计持股4,201,788,037股，占比64.38%[112] - 2026年1月7日发行后，前十大股东合计持股4,975,323,946股，占比68.17%[114] - 本次交易前，北方公司及其一致行动人持股347,438.74万股，占比53.23%；交易后持股424,625.19万股，占比58.18%[119] 其他信息 - 公司向华能内蒙古电力热力销售有限公司增资9375.80万元，增资后持股20%[87] - 本次交易未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[89] - 本次交易构成关联交易，交易对方北方公司为控股股东[91]