市场扩张和并购 - 公司拟购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权，交易价格（不含募集配套资金）为533,615.66万元[11][15] - 正蓝旗风电70%股权作价287,166.79万元，北方多伦75.51%股权作价246,448.86万元[20] - 2024年4月2日公司向华能内蒙古电力热力销售有限公司增资9375.80万元，增资后持股20%[64] 交易细节 - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成，募集配套资金以购买资产成功实施为前提[14] - 发行股份采用向特定对象发行方式，发行对象为北方公司[23] - 本次发行股份的价格为3.46元/股，不低于前60个交易日股票交易均价的80%[26] - 公司向交易对方发行股份数量为77,186.45万股，占发行后总股本比例约为10.58%[39] - 北方公司通过本次交易取得的股份锁定期60个月，发行前持有的股份锁定期18个月，特定情况锁定期延长6个月[41] - 本次募集配套资金总额不超过265000.00万元，不超发行股份买资产交易价的100%，股份发行数量不超总股本30%[59] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[60] 业绩预测 - 2025 - 2028年正蓝旗风电预测净利润分别为59011.87万元、60674.04万元、60503.59万元、52038.99万元[47] - 2025 - 2028年北方多伦预测净利润分别为28124.88万元、28820.35万元、28485.48万元、25038.85万元[47] - 2025 - 2028年标的公司累计承诺净利润分别为87136.75万元、176631.14万元、265620.21万元[48] 其他 - 本次交易标的资产总额、资产净额和营业收入占上市公司相应指标的比例分别为22.25%、30.34%、7.05%，未达重大资产重组标准[66] - 本次交易前后控股股东均为北方公司，实际控制人均为中国华能，不构成重组上市[66][67] - 本次交易对方为控股股东，构成关联交易[68] - 本次交易已完成所有决策和审批程序[69] - 2025年12月31日，正蓝旗风电70%股权和北方多伦75.51%股权过户至公司名下[70][71] - 截至2026年1月7日，公司增加注册资本771,864,503元，变更后累计注册资本为7,298,752,314元[72] - 2026年1月7日公司办理完毕新增股份登记，新增771,864,503股，登记后股份总数7,298,752,314股[73] - 交易后续事项含审计过渡期损益、支付现金对价、募集配套资金等[79][80]