交易基本信息 - 报告期为2023 - 2025年6月，评估基准日为2024年9月30日，审计基准日为2025年6月30日[9] - 置入标的为电投核能100%股权，置出标的为资本控股100%股权，交易对方为国家核电、中国人寿[9] - 交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成[15] 交易价格与股份发行 - 原评估结果为5712251.37万元，现评估结果为5539371.08万元，较原评估下降3.03%[21][22] - 发行股份购买资产发行价格调整为3.36元/股[27] - 置出资产作价1510828.45万元，置入资产作价5539371.08万元，差额4028542.63万元由公司发行股份购买[28] - 发行股份购买资产发行股票数量总计11989710207股，占发行后（不考虑募集配套资金）公司总股本的69.01%[28] - 国家核电认购7578062467股，锁定期36个月；中国人寿认购4411647740股，锁定期12个月[28][29][30] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过500,000.00万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超总股本的30%[18][38] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[35] - 募集配套资金发行对象为不超过35名特定投资者，股份自发行结束日起6个月内不得转让[37][40] - 募集配套资金规模计划为500,000.00万元，扣除费用后拟全部用于山东海阳核电站3、4号机组项目[43][44] 交易实施进展 - 截至2025年12月31日，公司收到新增股本和注册资本均为11,989,710,207.00元[50] - 2026年1月5日新增股份登记申请材料被受理，1月13日上市，发行后总股本增至17,373,128,727股[51] - 交易标的资产过户工商变更登记完成，公司置出资本控股100%股权，持有电投核能100%股权并完成验资[61] - 发行股份购买资产新增股份登记手续完成，公司履行信息披露义务[61] 其他事项 - 2025年12月31日电投核能董事会换届，郝宏生等4人担任董事，蔡斯栩不再担任[54][55] - 因审计委员会承接原监事会监督职能，钱壮为等3人不再担任公司监事[53][61] - 截至核查意见出具日，交易实施过程无资金、资产被占用及为关联人提供担保情形，协议正常履行，承诺方正常履行承诺[56][57][58] - 交易实施过程履行法定程序，符合相关法律法规要求，未发现实际情况与此前披露信息存在重大差异[61]