业绩数据 - 2025年9月30日资产总计261,888.29万元，负债合计117,691.31万元，股东权益合计144,196.98万元[9] - 2025年1 - 9月营业收入126,311.24万元，净利润6,396.18万元[11] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 4,872.75万元[12] - 2025年9月30日流动比率为1.74，速动比率为1.31[13] - 2025年9月30日母公司资产负债率为42.93%，合并资产负债率为44.94%[13] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.14次，存货周转率为2.77次[13] - 2025年1 - 9月毛利率为20.97%，销售净利率为5.06%[13] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为4.65%，扣非后为4.12%[13] - 2025年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.69元/股[13] - 2025年1 - 9月基本和稀释每股收益（扣非后）为0.61元/股，2024年为0.92元/股，2023年为1.21元/股，2022年为1.24元/股[14] 客户与销售 - 报告期内公司前五大客户销售收入占同期营业收入比重分别为58.14%、55.85%、55.43%和52.24%[15] - 报告期内主营业务毛利率分别为22.02%、22.76%、20.98%和20.95%[19] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为23945.12万元、30524.06万元、38589.78万元和41778.39万元，占流动资产比例分别为28.95%、17.05%、22.09%和22.75%[20] - 报告期各期末存货账面价值分别为26867.07万元、20861.74万元、26675.38万元和45378.39万元，占流动资产比例分别为32.48%、11.66%、15.27%和24.71%[20] - 报告期内公司外销收入占比分别为31.76%、35.22%、34.86%和33.65%[23] 市场与行业 - 2024年全国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[22] 产能扩张 - 本次募投项目拟新增6430万件智能驾驶感知系统产能，扩产规模达现有产能的153.10%[24] - 深圳产线扩建项目达产后预计年销售收入143818万元，静态投资回收期8.93年，税后投资内部收益率14.56%[25] - 惠州产线扩建项目达产后预计年销售收入112912万元，静态投资回收期8.48年，税后投资内部收益率14.95%[25] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前剔除库存股后股本总额的30%，即不超过2760万股[31] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[33] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 拟募集资金总额不超过110493.91万元[36] - 相关决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[40] 保荐与监管 - 国信证券指定夏涛、付爱春为公司2025年度向特定对象发行A股股票的保荐代表人[41] - 截至2025年10月31日，保荐人客户信用交易担保证券账户和自营业务股票账户分别持有发行人675,660股和14,100股，分别占总股本0.73%和0.02%[51] - 本次发行需获深交所审核通过和证监会同意注册[61] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[63][71] - 发行对象不超过35名特定投资者[70] - 发行完成后实际控制人仍为陈清锋和陈金法，公司控制权不变[76] - 国信证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司持续督导[77] - 保荐机构督导发行人减少关联交易、履行信息披露义务等多项事项[78] - 会计师事务所、律师事务所持续关注发行人并进行业务培训[78]