市场扩张与并购 - 2026 年 1 月 9 日广东迅华与东宇等订立合营协议成立合营公司，广东迅华和东宇分别拥有 51%及 49%权益[4] - 合营公司注册资本为人民币 100,000 元，广东迅华出资 51%，东宇科技出资 49%[11] - 合营公司董事会由三名董事组成，两名由广东迅华提名，一名由东宇科技提名[15] 认股权证发行 - 公司拟向李先生、彭女士及严先生发行 85,455,000 份认股权证，象征式代价为 1.00 港元[5][18][25][38][39][40] - 每份认股权证行使价为每股 0.42 港元（可予调整）[5][25][47] - 最多可发行 85,455,000 份认股权证，对应可发行 85,455,000 股认股权证股份，分别占公告日已发行股份总数的 10%和扩大后已发行股份总数的约 9.09%[28] - 认购价为象征式代价 1.00 港元，行使价较合营协议日期前 5 个连续交易日每股平均收市价溢价约 4.2%，较前 10 个连续交易日每股平均收市价溢价约 5%[28] - 认股权证行使期为自发行日期起计满 12 个月后开始至 48 个月后届满[47] - 认股权证悉数行使后公司将收取约 3589.1 万港元所得款项[40] - 假设认股证悉数行使，预期筹集所得款项总额及净额分别约 3589.1 万港元及 3500 万港元，净额用于集团一般营运资金[41] 业绩目标 - 合营公司 2026 财年除税后纯利目标不少于人民币 5 千万元[18] - 东宇承诺合营公司 2027 财年除税后纯利不少于 2026 财年实际录得的除税后纯利[20] 行使条件 - 合营公司 2026 财年经审核除税后纯利少于人民币 30,000,000 元，所有认股权证行使权不可行使[31] - 合营公司 2026 财年经审核除税后纯利不少于人民币 30,000,000 元且东宇履行溢利分派承诺，每名认股证持有人可行使最多一半行使权[31] - 合营公司 2026 财年经审核除税后纯利不少于人民币 50,000,000 元且东宇履行溢利分派承诺，所有认股权证行使权可行使[31] 股权结构变化 - 公告日期主要股东持股 47531.4 万股，占比 55.62%；最多一半认股证行使权行使后持股不变，占比 52.97%；悉数行使后持股不变，占比 50.57%[42] - 启昌国际有限公司公告日期持股 15957.13 万股，占比 18.67%；最多一半认股证行使权行使后持股不变，占比 17.78%；悉数行使后持股不变，占比 16.97%[42] - 绿城服务集团有限公司最多一半认股证行使权行使后持股 619.5488 万股，占比 0.69%；悉数行使后持股 1239.0976 万股，占比 1.32%[42] - 李先生最多一半认股证行使权行使后持股 1516.8262 万股，占比 1.69%；悉数行使后持股 3033.6524 万股，占比 3.23%[42] - 彭女士最多一半认股证行使权行使后持股 2136.375 万股，占比 2.38%；悉数行使后持股 4272.75 万股，占比 4.54%[42] 其他 - 合营协议项下拟进行交易的所有适用百分比比率均低于 5%，获全面豁免遵守上市规则第 14 章规定[6][44] - 认股权证获行使后将予发行的认股证股份，与其他认购权行使后发行的股本证券合计，不得超发行认股证时已发行股份总数的 20%[6][44] - 公司将召开股东特别大会，考虑及酌情通过所需决议案，批准发行认股证及授出特别授权[7][45] - 发行认股证须待公告所披露条件达成方可作实[7] - 发行认股证需满足四项先决条件[22] - 李先生、彭女士及严先生为合营协议担保人，承诺促使东宇履行责任[24] - 合营公司除税后纯利按广东迅华与东宇科技持股比例分派[21] - 若合营公司除税后纯利为人民币 3 千万元至 5 千万元，东宇指示公司使广东迅华获不少于 3 千万元溢利分派[26] - 若合营公司除税后纯利不少于人民币 5 千万元，东宇指示公司使广东迅华获不少于 5 千万元溢利分派[26] - 行使权仅在不导致股份公众持股量低于最低规定时可行使，认股权证不可转让[32] - 认股权证持有人无出席公司会议、投票等权利[33] - 公司清盘且通过有效决议案，未行使的行使权失效，认股权证证书无效[33] - 公司将申请认股权证行使后所发行股份上市，认股权证不寻求上市[35] - 公司拟通过合营公司开展 AI 业务，预期带来更多收入等[37] - 最终截止日期为 2026 年 3 月 31 日或合营协议订约方可协定的较后日期[48] - 公司已发行股份于联交所主板上市，股份代号为 1538[47] - 股份每股面值为 0.01 港元[48] - 公司在紧接公告日期前过去十二个月无进行任何股本集资活动[43]