发售信息 - 公司拟以尽力推销方式发售最多25,925,926个单位，假定公开发行价格为每个单位0.27美元，预计净收益约626万美元[9][149][152] - 每个普通认股权证行使价为每股0.27美元，等于发售中每个单位公开发售价的100%，可立即行使，有效期为自发行日起五年[9] - 若购买单位致买方实益拥有公司已发行普通股超过4.99%，可选择购买含预融资认股权证的单位，预融资认股权证持有人实益拥有股份不得超4.99%，可增至9.99%[10] - 发行前公司普通股流通股数为9,423,382股，发行后最多达35,349,308股[151] 股价与合规 - 2023年12月1日，公司普通股在纳斯达克资本市场收盘价为每股0.27美元，IPO认股权证最后报告售价为每份0.024美元[13] - 2023年8月4日，公司收到纳斯达克通知，不符合每股1美元的最低出价价格要求，有180个日历日恢复合规[156] - 2023年3月3日，公司收到纳斯达克通知，不符合保持250万美元股东权益的要求，2023年12月31日报告的股东权益为1,787,751美元[160] - 2023年11月7日，公司获继续在纳斯达克上市的许可，但需在2024年1月31日前证明符合股东权益和出价要求[127][165] 财务状况 - 公司自成立以来净亏损显著，2022年和2021年净亏损分别为706.86万美元和495.03万美元，截至2022年12月31日累计亏损3937.02万美元[171] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，可能导致投资者失去信心，影响股价[173] - 公司认为当前现金资源可支持运营至2023年12月，但后续需额外资金完成产品线开发和产品规模化[177] 技术与市场 - 公司技术针对1345亿美元的美国腰颈疼痛市场，目前NOCISCAN - LS产品针对美国每年100亿美元的脊柱融合手术市场，若能关联MRS检查结果和所有脊柱手术的改善效果，市场规模将扩大到约400亿美元[56][84] - 公司专利组合包括22项美国专利、17项外国专利、6项待批美国专利申请和7项待批外国专利申请[58][82] - 临床研究显示，手术治疗纳入公司技术认定与疼痛相符的椎间盘时，患者改善比例更高，如2019年4月研究97%的患者达到“临床改善”标准，2023年4月文章显示2年随访时85%的患者有改善[60][75] 产品与合作 - 公司为MR成像提供商提供AMBRA® Health的许可专有成像数据传输平台和Aclarion开发的NOCIWEB®两种数据传输选项[68] - 公司的NOCISCAN - LS后处理器套件包括NOCICALC - LS®和NOCIGRAM®两个软件产品[69][74] - 2023年10月9日，公司与White Lion签订股权线普通股购买协议，可要求其购买最多1000万美元新发行普通股[110] - 2023年10月23日，公司宣布与ATEC签订非约束性意向书，拟建立战略合作伙伴关系[115] 其他信息 - 公司于2021年12月3日由“Nocimed, Inc.”更名为“Aclarion, Inc.”[29][52] - 公司计划在此次发行完成前进行反向股票分割，预计比例为1比[]，于2023年12月[]下午5点生效，交易于同日上午9点30分开始[131] - 截至2023年12月1日，公司有4名全职员工、2名兼职员工、1名全职顾问和3名兼职顾问[194] - 公司产品的临时III类CMS代码于2021年1月1日生效，有效期五年[191]