市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买益阳橡机100%股权、北化机100%股权并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市[1][46] - 益阳橡机股东全部权益评估价值为52,226.97万元，最终交易价格为51,790.35万元[7][8][9] - 北化机股东全部权益评估价值为68,389.32万元，交易价格为68,389.32万元[9] - 减资前益阳橡机对益神橡机持股比例为65%，减资后为86.67%[8] - 益神橡机原股东株式会社神户制钢所获2025年1 - 8月利润分配503.78万元[8] 交易细节 - 发行股份购买资产的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值1.00元[11] - 本次发行股份购买资产的股份发行价格为6.12元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 公司拟向装备公司发行84,624,761股，向蓝星节能发行111,747,262股[18] - 交易对方获得的新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让[19] - 过渡期间为2025年4月30日（不含当日）至交割日（含当日）[21] - 益神橡机盈利由公司享有，亏损由装备公司按86.67%股权比例现金补足；北化机盈利由公司享有，亏损由蓝星节能现金补足[21] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过30,000.00万元[34] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者[32] - 募集配套资金发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于经审计每股净资产[35] - 募集配套资金发行的股票数量根据募集资金总额和发行价格计算，最终数量协商确定[36] - 募集配套资金发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于补充流动资金或偿还债务，比例不超发行股份购买资产交易作价的25%[39] 其他 - 2024年12月装备香港将对装备卢森堡47777.22万欧元债权转为股权，交易完成后装备香港持股90.76%，公司持股9.24%[56] - 公司2024年度及2025年1 - 8月基本每股收益在本次交易完成后有所上升[64] - 公司董事会同意于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会审议本次交易相关议案[70] - 公司前次募集资金到账时间为2016年，距今超五个完整会计年度，资金已使用完毕且专户已销户[68]