公司概况 - 公司为开曼群岛豁免控股公司，通过五家全资子公司开展业务[12] - 公司是总部位于台湾的生物技术公司，专注泌尿系统疾病创新药物研发和商业化[32] - 公司拥有三款创新差异化新药候选产品，分别处于新药申请、临床和临床前阶段[33] - 公司普通股预计在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“JYB”[10] 财务数据 - 公司2021年和2022年研发费用分别约为160万美元和130万美元[36] - 截至2022年12月31日，公司向香港子公司提供1450万美元公司间贷款和5000美元资本出资[12][45] - 香港子公司从第三方借款约240万美元，投资中国内地子公司[45] - 公司预计此次发行净收益约为[X]百万美元，用于新药研发和临床试验[71] 市场数据 - 2017 - 2020年全球BPH患病率从8840万增至9420万，增幅6.5%，BPH药物市场从37亿美元增至41亿美元，复合年增长率4.6%[35] - 2017 - 2020年全球前列腺癌患病率从1000万增至1120万，复合年增长率3.9%，前列腺癌市场2017 - 2019年从97亿美元增至126亿美元，复合年增长率9.1%[38] - 2015 - 2020年，美、台和中国前列腺特异性抗原异常人群总数从500万增至530万[38] 法规相关 - 2023年2月17日中国证监会发布办法，3月31日生效，公司认为不适用于自身[13][14] - 《外国公司问责法案》要求外国公司证明未被外国政府拥有或控制，若PCAOB连续三年无法检查审计机构，发行人证券将被禁止交易，《加速外国公司问责法案》若实施，将缩短至连续两年[183][184] - 2022年12月15日，PCAOB宣布能完全访问检查中国内地和香港的注册会计师事务所[17] 公司身份 - 公司为“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，符合减少的上市公司报告要求[11] - 公司保持新兴成长型公司身份至满足特定条件之一[54] - 当超过50%的已发行有表决权证券由美国居民持有且满足特定情况时，公司将不再是外国私人发行人[56] 风险因素 - 公司业务高度依赖核心候选药物MCS - 2，若无法获批上市或商业化，业务将受不利影响[68][76] - 公司面临法律诉讼，不利结果或影响业务、运营和财务状况[70] - 公司在台湾开展业务面临经济和政治风险，地缘政治紧张或影响业务和投资价值[70] - 公司需遵守广泛法规并持有许可证，获取和维持监管批准的能力不确定[70] - 公司未来成功取决于吸引、留住和激励高级管理和科研人员的能力[70] - 新冠和猴痘疫情可能对公司业务、临床试验和临床前研究产生不利影响[82] - 公司临床研究面临受试者招募和留存困难、临床站点启动延迟等风险，或受疫情影响[86] - 公司面临来自全球各类公司及机构的竞争，对手可能资源更丰富[126][127][128] - 公司构建销售网络需投入大量资源，与第三方合作效果及条款不确定[130] - 药物获批后报销可能受限，报销水平和及时性不确定[132][133][134] - 非法和假冒药品可能减少公司未来获批药物需求，对声誉和业务产生负面影响[145][148] 其他事项 - 承销商有45天选择权以初始公开发行价格减去承销折扣和佣金购买额外普通股[22] - 承销商预计于2023年在纽约交付普通股换取美元付款[23] - 公司董事、高管及持股超5%股东锁定期为12个月，持股低于5%股东锁定期为6个月[72] - 2019年5月原告以1.125亿元人民币购买股份，若未和解，案件可能产生不利结果[150] - 2022年11月泰州资源局要求公司支付1308.017万元人民币违约金，另行计算至实际施工日[152] - 创新生物科技公司注册3000万元人民币资本，截至招股书日期仅支付1656.2万元人民币[152] - 泰州湾新区管委会要求公司返还1200万元人民币政府补贴并支付利息，法院冻结该笔存款[153] - 公司部分房产抵押给商业银行，抵押金额达新台币8820万，若抵押权人执行抵押，业务将受影响[168] - 公司租赁台湾和中国大陆房产，未按中国大陆法律注册租赁权益，可能面临1000 - 10000元人民币罚款[170]