公司概况 - 公司为开曼群岛豁免控股公司，通过五家全资子公司开展业务，资产大部分位于台湾[12][49] - 公司注册于2018年1月26日，注册地为开曼群岛[56] - 公司成立于2002年，致力于研发高安全性和有效性的新药[33] 上市相关 - 公司已向纳斯达克资本市场申请将普通股上市，股票代码为“JYB”[10] - 公司预计普通股首次公开发行价格在一定区间，但未明确具体价格[9] - 承销商有45天选择权，可按首次公开发行价格减去承销折扣和佣金购买额外普通股[22][78] - 承销商的承销折扣最高为此次发行总收益的7%[20] 财务数据 - 公司2021年、2022年及2022年和2023年上半年研发费用分别约为160万美元、130万美元、70万美元和50万美元[38] - 截至2023年6月30日，公司未产生收入，净营运资金赤字约1120万美元[40] - 截至2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30日，公司分别记录担保负债1800万美元、1840万美元和1850万美元[154] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司将120万美元、220万美元和240万美元的违约金及应计利息分别列为其他流动负债[157] - 截至2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30日，公司为与政府纠纷的或有损失分别计提了0、200万美元和200万美元的其他流动负债[158] 市场数据 - 全球BPH患病率从2017年的8840万增加到2020年的9420万，增幅6.5%，BPH药物市场从2017年的37亿美元增长到2020年的41亿美元，复合年增长率4.6%[37] - 全球前列腺癌患病率从2017年的1000万增加到2020年的1120万，复合年增长率3.9%，前列腺癌市场从2017年的97亿美元增长到2019年的126亿美元，复合年增长率9.1%[37] - 2015 - 2020年，美国、台湾和中国PSA异常人群总数从500万增加到530万[37] 产品研发 - 公司研发的MCS - 2曾于2022年11月30日自愿撤回NDA，计划待数据齐全后以原NDA号重新提交[33][37] - 公司临床阶段关键候选药物PCP正在台湾进行二期试验，临床前阶段关键候选药物IC正在进行临床前研究[33] 资金使用与融资 - 公司已向子公司提供1450万美元的公司间贷款和5000美元的资本出资[12] - 截至2023年6月30日，公司已向香港子公司提供1450万美元用于收购台湾子公司专利，还通过资本出资提供5000美元，香港子公司向第三方借款约240万美元用于对中国内地子公司进行资本出资[51] - 公司计划使用首次公开募股净收益为未来运营和债务义务提供资金，若无法及时完成足够金额的发行，可能寻求其他融资选择[40] - 公司预计本次发行获得约US$百万净收益，将主要用于新药研发和临床试验[78] - 公司计划使用首次公开募股净收益约10.0%用于解决与台州湾新区管委会的诉讼及履行与台州市自然资源和规划局的承诺[159] 法规与监管 - 中国证监会于2023年2月17日发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，公司认为该办法不适用于自身[13][14] - 《加速外国公司问责法》要求若审计师连续两年未接受PCAOB检查，SEC将禁止发行人证券在美国证券交易所交易[17][189] - 2022年12月15日，PCAOB宣布能够完全检查和调查在中国大陆和香港的注册公共会计师事务所[17][189] 其他 - 公司作为“新兴成长公司”和“外国私人发行人”，符合某些减少的上市公司报告要求[11] - 公司无单一“其他股东”实益拥有超过5%的普通股[48] - 公司同意向承销商代表发行认股权证，数量为本次发行总普通股数量的5%，行使价为发行价的125%[78] - 公司董事、高管及持股超5%的股东自发行日起12个月内锁定股份，持股低于5%的股东自发行结束起6个月内锁定[80] - 公司需支付台州市自然资源和规划局违约金1308.017万元，赔偿金额从2022年11月24日起至实际开工日另行计算[156] - 台州市中级人民法院判决公司返还政府补贴1200万元及相应利息和费用，公司已上诉[158] - 公司注册资本3000万元需在注册后一年内实缴，截至招股说明书日期，仅实缴1656.2万元[156] - 公司与台州市产业园区委员会签订“标准地块”开发建设协议后，需按每亩1万元支付现金保证金，截至招股说明书日期尚未支付[156] - 公司将两座建筑和两块土地抵押给台湾合作银行苏澳分行，以担保长期借款，总额为新台币8820万[172] - 公司审计师WWC, P.C.和前任审计师Marcum Asia CPAs LLP已接受PCAOB定期检查[190]