发行与股权 - 公司首次公开发行187.5万股普通股，预计发行价约每股5美元[4] - 特定股东可转售最多199.7973万股普通股[5] - 承销商有30天期权可最多购买28.125万股额外普通股[8][65] - 发行完成后dSpace等三方将共同实益拥有约80.9%普通股（行使选择权约79.9%）[60] - 发售完成后普通股将有2256.8128万股流通，行使额外购买权则为2284.9378万股[65] 业务与市场 - 公司是AR和VR教育技术解决方案领先提供商，专注美国K - 12和职业技术教育市场[23] - 平台已在美国超3500个公立学区实施[25] - 公司与超25家经销商合作，客户网络扩展到超50个国家[25] - 全球教育技术市场预计2023 - 2030年复合年增长率13.6%[30] 业绩数据 - 2022年美国营收2730万美元占比76%，2023年美国营收3870万美元占比88%[31] - 2024年九个月净亏损1719.7万美元，2023年同期为890.2万美元[71] - 2023年公司合并收入较2022年增长超22%[95] - 截至2024年9月30日未偿还债务总额约为2390万美元[119] 产品与技术 - 2021年9月推出StudioA3提供虚拟学习体验[44] - 公司平台涵盖数百个STEM、游戏设计和CTE课程[44] 未来展望 - 公司预计未来运营费用和资本支出大幅增加，可能继续产生净亏损[79] - 公司计划继续进行收购，但可能无法实现目标[122] 风险因素 - 公司历史有净亏损，未来可能继续亏损[62] - 业务依赖维护和扩展软硬件及技术基础设施，可能受影响[92] - 销售受多种因素影响，可能产生大量费用却无法促成交易[99] - 财务报告内部控制存在重大缺陷，尚未完全修复[143] - 公司业务受季节性影响，可能导致经营业绩波动[149] 其他 - 公司2006年注册成立，2013年更名[46] - 公司选择遵守简化的上市公司报告要求[5] - 公司拟申请将普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“ZSPC”[5]