首次公开募股 - 公司拟进行5000万美元首次公开募股，发售500万个单位，每个单位10美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[10] - 本次发售的承销折扣和佣金为每单位0.6美元，总计300万美元，发售所得款项扣除费用前为每单位9.4美元，总计4700万美元[21] 股份与股东 - 初始股东集体将持有公司发行和流通股份的20.0%[58] - 发售和私募后，单位数量为522万个（若承销商超额配售权全部行使则为598.5万个）[76] - 发售和私募前，普通股数量为125万个，发售和私募后为705万个（若超额配售权全部行使则为808.75万个）[77][78] - 发售和私募前，权利数量为0，发售和私募后为522万个（若超额配售权全部行使则为598.5万个）[77][78] - 发行完成后，假设发起人不购买本次发行股份且无超额配售，发起人将持有约21.20%已发行和流通普通股[125] - 发行和私募完成后，发起人将持有约21.8%已发行和流通的普通股[172] 资金安排 - 本次发售及私募单位所得款项中，5000万美元（若承销商超额配售权全部行使则为5750万美元）将存入美国信托账户[21] - 发售未存入信托账户的净收益估计初始为52万美元，不足时初始股东等可能贷款给公司，最高30万美元贷款可在业务合并时转换为私募单位[83] 业务合并 - 公司需在上市后15个月内完成初始业务组合[95] - 首次业务合并目标业务的集体公允价值至少为信托账户余额的80%[52] - 仅需约35.4%（2,123,301股）公众股投票赞成即可批准交易[88] 财务数据 - 2024年7月31日，实际营运资金赤字91,541美元，调整后为50,735,959美元[113] - 2024年7月31日，实际总资产107,500美元，调整后为52,735,959美元[113] - 2024年7月31日，实际总负债91,541美元，调整后为2,000,000美元[113] - 2024年7月31日，可赎回A类普通股调整后价值为50,000,000美元[113] - 2024年7月31日，实际股东权益15,959美元，调整后为735,959美元[113] 其他 - 公司于2024年7月17日在开曼群岛注册成立，为空白支票公司[34] - 公司董事长兼首席执行官有近三十年跨境并购、融资等经验[35] - 公司主要行政办公室位于日本东京新宿区西新宿6 - 15 - 1中央公园塔LaTour新宿3001室，电话为+819085083462[72] - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码“RIBBU”，普通股和权利预计在发售说明书日期后第52天开始分开交易[17]