发行情况 - 公司拟公开发行5000000个单位，每个单位价格10美元，总金额50000000美元[7][9] - 承销商代表有45天选择权，可额外购买最多750000个单位[9] - 公开发行价为每股10美元，承销折扣和佣金为每股0.6美元，总计300万美元，发行前公司所得款项为每股9.4美元，总计4700万美元[21] 股东权益 - 持有超过15%本次发售股份的股东，未经公司事先同意，赎回股份数量受限[11] - 公司发起人已以25000美元的总价购买1437500股B类普通股，最多187500股将在本次发售结束后无偿交回公司[14] - 2024年8月，143.75万初始股以2.5万美元总价发行给初始股东，初始股东将持有发行和流通股份的21.20%[58] 资金安排 - 发行所得款项中5000万美元将存入美国信托账户，占发行总收益的100%[21] - 公司将每月向发起人关联方报销10000美元的办公场地等费用[14][15] - 本次发售完成后，公司将偿还发起人最多300000美元的贷款[14][16] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后15个月内完成首次业务合并[12] - 首次业务合并目标业务的集体公允价值至少为执行最终协议时信托账户余额的80%[52] - 公司预计构建首次业务合并以收购目标业务100%股权或资产，也可能收购少于100%[54] 公司优势 - 公司认为自身优势包括经验丰富的管理团队、独特交易来源渠道等[35][38][39][40] 财务数据 - 截至2024年7月31日，实际营运资本赤字为91,541美元，调整后为735,959美元[123] - 截至2024年7月31日，实际总资产为107,500美元，调整后为50,535,959美元[123] - 截至2024年7月31日，实际总负债为91,541美元，调整后为2,200,437美元[123] 股份锁定期 - A类普通股锁定期为初始业务合并完成后180天或清算等特定交易完成较早者[72] - 私募单位锁定期为初始业务合并完成后30天[73] - 初始股东同意锁股至首次业务合并完成后180天[82] 风险提示 - 公司可能需要额外融资完成初始业务合并，公众股东可能会遭受重大摊薄[65] - 若公司未能在规定时间内完成初始业务合并，权利将到期无价值[79] - 若第三方索赔致信托账户资金低于每股10美元，保荐人需承担责任[111]