发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，每个单位10美元，总价5000万美元[7] - 承销商获45天选择权，可额外购买至多75万个单位[9] - 公司发起人承诺购买22万个单位（若超额配售权全部行使则最多23.5万个），总价220万美元（全部行使则为235万美元）[13] - 公开发行价格每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.6美元，发行前公司可得收益每单位9.4美元，总计4700万美元[36] - 本次发行所得款项中，5000万美元（若承销商超额配售权全部行使则为5750万美元）存入美国信托账户[36] 股份与股东 - 2024年8月，公司向发起人发行143.75万股初始股份，总购买价2.5万美元，约每股0.017美元[15][37][109] - 初始股东（包括发起人）发行后将持有约21.2%已发行和流通股份[24] - 持有超本次发行股份15%的股东，未经同意赎回股份不得超本次发行股份总数的15%[11] - B类普通股将在初始业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，特定情况转换比例可能调整[84][85] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后15个月内完成首次业务合并，否则将清算并赎回100%公众股份[12][132] - 首次业务合并目标业务的集体公允价值至少为信托账户余额的80%[68] - 公司不会与总部位于大中华区或大部分业务在大中华区的公司进行首次业务合并[50][90] 财务数据 - 截至2024年9月30日，实际营运资金赤字为244,122美元，调整后为734,695美元[163] - 截至2024年9月30日，实际总资产为258,817美元，调整后为50,534,695美元[163] - 截至2024年9月30日，实际总负债为244,122美元，调整后为2,200,437美元[163] - 截至2024年9月30日，调整后可能赎回的A类普通股价值为44,225,117美元[163] - 截至2024年9月30日，实际股东权益为14,695美元，调整后为4,109,141美元[163] 风险与法规 - 中国法规规定，中国公司每年需至少提取10%的税后利润用于法定储备基金，上限为注册资本的一半[27][100] - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%以上相关指标来自中国境内公司且主要业务在内地，需按试行办法备案[21][95] - 公司认为发行证券等无需中国政府部门许可或批准，但存在不确定性[31][96] - 美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定招股说明书的真实性或完整性[34] 其他 - 公司已申请将单位证券在纳斯达克资本市场上市，代码为“RIBBU”，普通股和认股权证预计在招股说明书日期后52天开始分开交易[32][106] - 公司董事长兼首席执行官有近三十年跨境并购等经验[51] - 公司每月向发起人关联方报销1万美元，用于办公空间等费用[14][83][146] - 发行完成后，公司将偿还发起人最多30万美元贷款以支付发行和组织费用[14][83][146] - 发起人提供的最多150万美元营运资金贷款，可按发起人选择以每个单位10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[14][83][146]