发行情况 - 公司拟公开发行500万个单位，总价5000万美元，每个单位价格10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[8] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.6美元，总计300万美元；发行前公司所得款项每单位9.4美元，总计4700万美元[33] - 发售所得5000万美元（若超额配售权全部行使则为5750万美元）存入美国信托账户，占发行总收益100%[34] 股东相关 - 持有超本次发售股份15%的股东，未经公司同意，赎回股份不得超本次发售股份总数15%[10] - 公司发起人承诺购买22万个（若超额配售权全部行使则为23.5万个）私募单位，总价220万美元（若超额配售权全部行使则为235万美元）[12] - 公司发起人已购买143.75万个B类普通股，总价2.5万美元，最多18.75万个将在发售结束后无偿交回公司[13] - 2024年8月，公司向发起人发行143.75万个初始股份，总价2.5万美元，约每股0.017美元[14] - 初始股东包括发起人，发行和流通股占比约21.2%，可能被视为“外国人士”，完成与美国目标公司的初始业务合并或受限[22] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后12个月内完成首次业务合并，否则将向公众股东分配信托账户资金并停止运营[11] - 首次业务合并目标业务集体公允价值至少为执行最终协议时信托账户余额（不包括递延承销折扣、佣金和信托账户收入应付税款）的80%[67] - 若公司从纳斯达克摘牌，则无需遵守80%公允价值要求[67] - 公司预计收购目标业务100%股权或资产，也可能收购低于100%，但交易后公司需拥有目标50%以上有表决权证券或控制权[69] 财务数据 - 截至2024年9月30日，实际营运资金赤字为244,122美元，调整后为734,695美元[156] - 截至2024年9月30日，实际总资产为258,817美元，调整后为50,534,695美元[156] - 截至2024年9月30日，实际总负债为244,122美元，调整后为2,200,437美元[156] - 截至2024年9月30日，可能赎回的A类普通股价值调整后为43,662,617美元[156] - 截至2024年9月30日，实际股东权益为14,695美元，调整后为4,671,641美元[156] 其他要点 - 公司将每月向发起人关联方报销1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用[13][14] - 发售完成后，公司将偿还发起人最多30万美元用于支付发售相关和组织费用的贷款[13][14] - 发起人提供的最多150万美元营运资金贷款，可按每股10美元的价格转换为业务合并后实体的单位[13][14] - 公司已申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“RIBBU”，普通股和权利将在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“RIBB”和“RIBBR”[29] - 公司是“新兴成长公司”，适用联邦证券法规定的简化报告要求，投资公司证券风险高[30]