发行信息 - 公司拟公开发售500万个单位，总价5000万美元，每个单位价格10美元[6][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位以覆盖超额配售[8] - 发行所得款项中的5000万美元（若超额配售选择权全部行使则为5750万美元）将存入美国信托账户，占发行总收益的100%[34] - 公开发行价为每股10美元，总发行额5000万美元；承销折扣和佣金每股0.6美元，总计300万美元；发行前公司所得收益每股9.4美元，总计4700万美元[33] - 本次发行500万个单位，每个单位含1股普通股和1/7股初始业务合并完成时可获得的普通股认购权[104] 股东相关 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，有权按信托账户存款赎回股份，持股超发售股份15%的股东赎回受限[9][10] - 公司初始股东（包括发起人）在本次发行后将持有约21.2%已发行和流通股份[22][74][109][169] - 初始股东同意放弃多项赎回权、清算分配权等，并在特定条件下投票支持初始业务合并，初始股份有锁定期限制[75][76] - 发起人承诺购买22万个（最多23.5万个，若超额配售权全部行使）私募单位，总价220万美元（最多235万美元）[12][77][84][110][136] - 发起人已购买143.75万股B类普通股，总价2.5万美元，最多18.75万股将在发售结束后无偿归还公司[13] 业务合并 - 公司需在发售结束后12个月内完成初始业务合并，否则将向公众股东分配信托账户资金并停止运营[11][64][128][163][165] - 首次业务合并赎回股份时，需扣除最高10万美元的解散费用[64] - 首次业务合并目标业务的集体公允价值至少为信托账户余额的80%[67][114][150][190] - 若公司从纳斯达克摘牌，则无需遵守80%公允价值要求[67][191] - 公司初始业务合并预计收购目标业务100%股权权益或资产，若收购低于100%，交易后公司需拥有或收购目标50%以上有表决权证券[69][114] 公司运营 - 公司为2024年7月17日在开曼群岛注册成立的空白支票公司，未选定业务合并目标，不与大中华地区公司进行初始业务合并[7][48][49][90] - 公司将每月向发起人关联方报销1万美元办公费用，发售完成后将偿还发起人最多30万美元贷款[13][14][84][112][141] - 发起人提供的最多150万美元营运资金贷款，可按每股10美元转换为合并后实体的单位[13][14][84] - 公司确定收购目标不受特定行业或地区限制[56] - 公司已申请将其单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“RIBBU”；单位中的普通股和权利预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“RIBB”和“RIBBR”[29] 财务数据 - 2024年8月，公司向发起人发行143.75万股初始股份，总价2.5万美元，约每股0.017美元[14][35][74][109][136] - 截至2024年9月30日，实际营运资金赤字为244,122美元，调整后为854,695美元[157] - 截至2024年9月30日，实际总资产为258,817美元，调整后为50,654,695美元[157] - 截至2024年9月30日，实际总负债为244,122美元，调整后为2,200,437美元[157] - 截至2024年9月30日，可能赎回的A类普通股价值调整后为43,777,559美元[157] - 截至2024年9月30日，实际股东权益为14,695美元，调整后为4,676,699美元[157] 风险提示 - 中国政府可能随时干预或影响公司运营，政策法规变化可能对公司产生重大不利影响[16] - 中国公司支付股息或向离岸实体转移净资产受限制，股息只能从可分配利润中支付[24][98] - 公司可能被视为“外国人士”，或无法与美国目标公司完成首次业务合并[22] - 公司完成初始业务合并可能需额外融资，可能导致公共股东股权稀释等风险[81] - 若未能在规定时间内完成初始业务合并，赎回信托账户资金，认股权将失效[106][181]