可转债基本情况 - 期限为2025年8月15日至2031年8月14日[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年1.80%[7] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[8] 转股相关信息 - 转股期为2026年2月21日至2031年8月14日[13] - 初始转股价格为12.70元/股[15] - “凯众转债”转股价格由12.72元/股调整为12.74元/股，2026年1月12日生效[50][51] 特殊条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[23] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人有权回售[26] 股权登记与配售 - 股权登记日为2025年8月14日，每股配售0.001150手可转债[31] - 公司现有总股本268,074,568股，原A股股东可优先配售可转债上限总额为308,447手[31] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AA - [40] 限制性股票 - 公司于2026年1月9日完成回购注销2023年限制性股票激励计划已授予未解锁的限制性股票，2023年16.66万股，2024年51.744万股[46][47] 违约相关 - 债券存续期内4种事件构成公司违约[41][43] - 违约时公司应支付本金、利息、罚息、违约金等并赔偿损失[44]