可转换公司债券发行 - 本次拟发行可转债募集资金不超87,800.00万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[15][52] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16][17][19] - 转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[25][26] - 满足特定条件时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，公司有权赎回，持有人有权回售[31][36][38] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[44] - 可向公司原股东优先配售，具体比例由董事会确定并公告，余额由主承销商包销[45] 募集资金投资项目 - 联产5,000吨/年维生素K3 7.4万吨/年铬绿项目总投资50,000.00，使用募集资金41,469.00[54] - 50万吨/年硫酸联产5万吨/年铬粉项目总投资25,000.00，使用募集资金20,000.00[54] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目总投资26,331.00，使用募集资金26,331.00[54] - 募集资金拟投资项目合计总投资101,331.00，使用募集资金87,800.00[54] 其他事项 - 2026年第一次临时股东会1月20日14点在湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室召开[6] - 网络投票起止时间为2026年1月20日，有具体投票时间安排[6] - 截止2026年1月15日下午收市后登记在册的本公司股东可参会[6] - 股东会表决采用现场投票与网络投票相结合方式，每一股份享有一票表决权[5] - 会议推举2名股东代表与见证律师共同参加计票和监票[10] - 议案包括公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案及补选董事等议案[9][11] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[55] - 发行可转债方案自股东会审议通过相关决议之日起十二个月内有效，须经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[56] - 公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于专项账户[57] - 公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告[58] - 《湖北振华化学股份有限公司2026年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》等于2026年1月5日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[61] - 公司制定了《湖北振华化学股份有限公司未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》，于2026年1月5日在指定媒体披露[76] - 公司全资子公司重庆民丰拟与重庆潼南高新区管委会签订合同，投资建设“铬钛新材料绿色智能制造环保搬迁项目”[86] - 公司为全资子公司重庆民丰迁建项目的7.6亿元人民币贷款本金主合项下全部债务提供连带责任保证，担保合同有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月[89] - 公司于2026年1月7日召开会议，同意补选占园进先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过至本届董事会任期届满[92]