债券基本信息 - 2026年面向专业投资者公开发行（不超过）100亿元公司债券，本期规模不超10亿元[8][18][21][51] - 债券简称为“26恒信G1”，代码为“244477.SH”[9][25] - 票面金额100元，按面值平价发行[26][27][52] - 期限3 + 2年（5年），第3个计息年度付息日设选择权[21] - 票面利率询价区间1.80% - 2.50%，2026年1月13日确定[9][40][72] - 起息日2026年1月15日，付息日2027 - 2031年每年1月15日，兑付日2031年1月15日[30] 公司财务数据 - 截至2025年6月末，净资产为203.73亿元[8] - 2022 - 2024年合并报表归母净利润平均值为15.49亿元[8] 发行相关规定 - 仅面向专业机构投资者，不向股东优先配售[13][14][28][29] - 网下最低申购金额1000万元，超部分须为1000万元整数倍[10][44][51][81] - 网下利率询价时间2026年1月13日15:00 - 18:00 [41][72] - 网下发行期限2个交易日，2026年1月14 - 15日9:00 - 17:00 [53] - 配售按申购利率从低到高，累计金额超或等于发行总额时对应最高申购利率为发行利率[56][82] 信用评级与资金用途 - 公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券未评级[8][33] - 募集资金拟用于置换自有资金偿还的公司债券本金[36] 其他规定 - 未开户专业机构投资者须在2026年1月13日前开户[54] - 获配售投资者应在2026年1月15日17:00前足额缴款[57] - 逾期未划款部分按每日万分之五支付违约金[73] - 发行不向投资者收取佣金等费用[59]