发行信息 - 本次发行A股，每股面值1.00元，向不超过35名特定对象发行，控股股东致誉投资现金认购[14][16] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于每股净资产[18] - 致誉投资认购总额3000万元，不参与询价但接受询价结果[19] - 本次发行不超过发行前股本总数的30%（即75,560,010股）[20] - 募集资金总额不超过70,000.00万元，用于越南东盟陶瓷谷项目[25][26] 财务数据 - 截至2025年9月30日，总股本251,866,700股，无限售条件流通股占比97.49%，限售条件流通股/非流通股占比2.51%[32] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股182,653,191股，占比72.52%[33] - 2025年9月30日，资产总额219,099.47万元，负债总额37,334.55万元，股东权益181,764.92万元[36] - 2025年1 - 9月，营业收入113,294.24万元，营业成本75,234.40万元，净利润18,712.38万元[37] - 2025年1 - 9月，综合毛利率为33.59%，流动比率为4.30倍，速动比率为3.71倍[40] 业务情况 - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和67.32%[87] - 欧盟对公司维持18.3%的反倾销税税率，美国对公司产品出口实际执行关税税率为24.5%-29.5%[87][88] - 报告期内公司主营业务收入分别为137,346.40万元、122,742.21万元、133,460.93万元和112,990.73万元[89] - 2024年全球陶瓷市场规模价值858.8亿美元，预计2032年达1,444.9亿美元，复合年增长率为6.72%[89] - 报告期内公司外销收入分别为92,734.11万元、77,394.94万元、95,204.17万元和76,273.76万元，占主营业务收入比重分别为67.52%、63.05%、71.33%和67.50%[91] 募投项目 - 越南东盟陶瓷谷项目投资总额为143,839.96万元，拟使用募集资金金额为70,000.00万元[69] - 募投项目正常年净利润为27,191.90万元，毛利率为35.27%，税后内部收益率为14.25%，税后回收期（含建设期）为9.12年[102] - 募投项目达产后可提供年产16,534.00万件色釉陶瓷的产能[103] - 募投项目实施后，公司在全球日用陶瓷出口市场的占有率将由1.20%逐步提高至1.89%[104] - 募投项目新增固定资产120,564.84万元，新增无形资产1,962.50万元[105] 其他信息 - 保荐人为中原证券，保荐代表人为习歆悦、白林，项目协办人为文建[8] - 2025年7月16日，保荐人股权融资内核委员会召开内核会议审议通过公司向特定对象发行A股股票项目[49] - “红官窑”品牌进入2025年4月11日发布的“首批中国消费名品名单”，是轻工行业23个“时代优品”之一[112]