可转债发行情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超158,688.11万元[4] - 可转债将在上海证券交易所科创板上市[5] - 向公司现有股东优先配售，比例发行前协商确定[8] - 票面利率发行前协商确定，遇银行利率调整可相应调整[12] - 期限为自发行之日起六年，按面值100元发行[58][59] 业绩数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为24,621.03万元、26,135.75万元、30,690.12万元，平均可分配利润27,148.97万元[23][32] - 2022 - 2025年1 - 9月营业收入分别为130,078.08万元、178,040.23万元、256,720.99万元和238,040.68万元[26] - 2022 - 2025年1 - 9月归母净利润分别为24,621.03万元、26,135.75万元、30,690.12万元和19,116.78万元[27] - 截至2022 - 2025年9月30日资产负债率分别为53.38%、17.10%、15.32%、15.55%[33] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为34,991.24万元、20,816.73万元、44,332.48万元、 - 9,408.36万元[34] 转股相关 - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[13][63][80] - 派送股票股利、增发新股或配股、派送现金股利时按特定公式调整转股价格[14] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日[77] 赎回与回售 - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格发行前协商确定[68] - 有条件赎回情形：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；可转债未转股余额不足3000万元[69] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人可回售[72] - 附加回售：募集资金用途重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[73] 转股价格修正 - 转股价格向下修正触发条件：A股股票任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[75] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[75] 其他 - 本次募集资金净额用于智能算力等芯片研发及产业化项目，补充流动资金和偿还债务比例不超30%[50][54] - 中证鹏元评定公司主体和本次可转债信用等级为“AA + sti”，评级展望稳定[61] - 公司发行可转债存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施防范[85] - 发行方案经董事会和股东会审议通过，公平合理，符合公司发展战略和全体股东利益[18][83][88]