可转债发行 - 公司向多家特定对象发行3,599,009张可转换公司债券[5][6][7] - 富乐定转票面金额100元/张，票面利率0.01%/年，每年付息一次[9] - 富乐定转存续期限4年，从2025年7月8日至2029年7月7日[10] 转股相关 - 富乐定转转股价格为16.14元/股，转股期为2026年1月14日至2029年7月7日[3] - 转股数量=可转换公司债券票面总金额/转股价格，去尾法取整数倍[13] - 不足1股余额公司在转股后五个交易日内现金兑付及利息[14] 价格调整 - 定价基准日前20个交易日均价20.37元/股，初始转股价格16.30元/股[20] - 2024年度权益分派后调整后转股价格约为16.24元/股[22][23] - 2025年第三季度权益分派后调整后转股价格约为16.14元/股[24] 相关主体 - 发行人是安徽富乐德科技发展股份有限公司[26] - 独立财务顾问一是东方证券，二是国泰海通证券[26]