上市信息 - 公司拟从泽西岛私人公司变更为泽西岛公共有限公司[6][22] - 预计首次公开募股价格在$-$ 每股之间[11] - 公司已申请将普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“BIRK”[11] - 发行后，BK LC Lux MidCo S.à r.l.将约持有公司 %的普通股（若承销商全额行使额外购买选择权则为 %）[11] - 承销商预计在2023年 左右在纽约交付普通股[15] 财务数据 - 2022财年实现收入12.428亿欧元，毛利率60%，调整后毛利率62%，净利润1.871亿欧元，调整后息税折旧摊销前利润4.346亿欧元，调整后息税折旧摊销前利润率35%，销售约3000万件产品[59] - 截至2023年6月30日的九个月，营收为11.17368亿欧元，毛利润为6.80836亿欧元，净利润为1.0331亿欧元[171] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为2.89609亿欧元，总资产为47.53506亿欧元，总负债为23.80855亿欧元[172] - 2023年前九个月，经营活动产生现金流量2.40974亿欧元，投资活动使用现金7998.1万欧元，融资活动使用现金1.67258亿欧元[172] - 2023年前九个月，恒定货币收入为10.98208亿欧元，恒定货币收入增长率为19%[173] 用户数据 - 美国市场BIRKENSTOCK消费者平均拥有3.6双产品[57] - 美国约70%的现有消费者至少购买过两双公司产品，平均每人拥有3.6双[81] - 美国消费者86%的近期购买者有再次购买意愿，净推荐值为55%，近90%购买者通过非付费渠道购买[112][113][114] - 美国市场的品牌辅助认知度为68%[144] 未来展望 - 预计泽西金融服务委员会会给予并维持对发行普通股的同意[23] - 预计泽西岛公司注册处会给予并维持对招股说明书流通的同意[24] - 公司预计在全球鞋类行业3400亿欧元的市场中，自身份额不到1%[133] - 公司预计与MidCo签订税收应收协议，需向协议参与者支付实际实现节税金额的85%，保留15%[149] 新产品和新技术研发 - 公司开发了超700种鞋型的产品组合[55] - 2022财年，自2017财年以来推出的新鞋型占前20大畅销产品中的9个，闭趾鞋型收入占比超20%，Bend运动鞋收入较2021财年增长超100%[105] 市场扩张和并购 - 公司新的德国帕瑟瓦尔克工厂计划于2023年末开业[147] - 截至2023年6月30日，公司运营约45家自有零售店，其中德国有20家；2022财年与约6000家批发合作伙伴合作，战略合作伙伴运营约270家单品牌店[120][123] 其他新策略 - 公司采用多渠道“工程分销”模式，在批发和直接面向消费者（DTC）渠道之间战略分配产品[58] - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益，预计在可预见的未来不会支付现金股息[164] - 承销商已预留此次发行普通股的[X]%，按首次公开募股价格出售给指定对象[164]