发售信息 - 公司拟发售10752688股普通股，售股股东额外发售21505376股，承销商可30天内最多额外购4838709股[8] - 预计首次公开发行价格为每股44 - 49美元[9] - 发售完成后MidCo约持82.8%普通股（承销商全行使选择权则为80.2%）[9] - Financière Agache有意以发行价最多购3.25亿美元普通股，预计持2%[12] - 基石投资者有意以发行价最多购3亿美元普通股[13] - 本次发售普通股总数为32258064股[7] 财务数据 - 2023年6月30日欧元兑美元1:1.0909，2023年前9个月1:1.1106[30] - 欧元高级定期贷款额度本金3.75亿欧元，美元额度8.5亿美元[49][50] - 2029年到期5.25%高级票据总本金4.3亿欧元[49] - 2022财年营收12.428亿欧元，毛利润率60%，净利润1.871亿欧元等[59] - 2014 - 2022财年营收复合年增长率为20%[76] - 2020 - 2022财年营收从7.279亿增至12.428亿欧元等[84][85] - 截至2023年6月30日九个月营收从9.212亿增至1.1174亿欧元等[85] - 2022 - 2027年全球鞋类行业预计复合年增长率5.1%[90] - 2018 - 2022财年亚利桑那鞋型收入复合年增长率24%[102] - 2021 - 2022财年Bend运动鞋收入增长超100%[103] - 2014 - 2022财年美国市场收入复合年增长率32%[115] - 2018 - 2022年DTC收入复合年增长率42%[116] - 2022财年电商占DTC渠道89%[117] - 2023年前九个月营收11.17368亿欧元，净利润1.0331亿欧元[169] - 截至2023年6月30日现金及等价物2.89609亿欧元等[170] 公司运营 - 2023年10月4日公司从泽西私人变公共公司，符“外国私人发行人”条件[22] - 公司拥有“BIRKENSTOCK”等商标[46] - 消费者调查约7万名参与者，2023年5月进行[41][48] - 核心鞋型有马德里、亚利桑那等[55] - 超95%产品在德国组装[56] - 美国市场消费者平均拥有3.6双鞋[57] - 公司约45家自有门店，20家在德国[138] - 美国市场品牌提示知名度68%[142] 其他信息 - 公司将从MidCo回购5648465股普通股[151] - L Catterton 2021年收购公司多数股权，管理约340亿美元股权资本[158] - 假设发行价46.50美元，预计发行净收益约4.502亿美元[161] - 承销商为员工预留发售普通股的8%[162] - 发行后公司将有187825592股普通股流通在外[163] - 根据税收应收协议，预计未来13年支付约5.5亿美元[147]