证券发行与出售 - 公司拟发行最多14,266,605股行使认股权证可发行的普通股、最多52,536,549股普通股和最多5,933,333份购买普通股的认股权证[7] - 出售证券股东拟出售的52,536,549股普通股占公司截至2023年8月10日已发行普通股约67.3%[12] - 优先股PIPE投资者以每股10.00美元的价格，集体认购4015002股A类可转换优先股，总购买价格为40150020美元[55] 认股权证相关 - 行使认股权证可发行的14,266,605股普通股中，私募、公开、转换认股权证对应股份分别为4,933,333股、8,333,272股、1,000,000股[8] - 公司已发行认股权证行使价为每股11.50美元，高于招股说明书日期的股价[14] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，行使认股权证公司最多可获约1.64亿美元[68] 财务数据 - 2023年上半年和2022年全年公司分别净亏损2220万美元和4720万美元，截至2023年6月30日累计亏损2.116亿美元[73] - 公司和Legacy TriSalus已向Dynavax支付1100万美元，后续可能需支付最多1.59亿美元开发和监管里程碑款项[77] - SD - 101开始销售后，公司可能需支付最多8000万美元商业里程碑款项[77] 产品与市场 - 公司营收主要来自TriNav设备销售，2022年全年和2023年上半年截至6月30日的销售占比接近全部[93] - TriNav目前享受美国多种报销代码，TPT报销支付延至2023年12月31日，每根导管报销7750美元[101] - 公司唯一的药品候选产品SD - 101处于早期临床开发，其他候选药物处于临床前阶段[109][110] 未来展望 - 公司预计未来将产生更多费用和持续亏损，独立注册会计师和管理层对公司持续经营能力表示怀疑[62] - 公司或通过发行证券、战略伙伴关系等方式筹集资金，但无法预测筹资的金额、时间、性质和成功率[81,85,88] - 公司业务依赖TriNav在医生群体中的受欢迎程度和用户群体的扩大，否则业务增长受限[143] 其他情况 - 2023年8月10日，Legacy TriSalus、MTAC和Merger Sub完成合并交易，MTAC更名为TriSalus Life Sciences, Inc.，Legacy TriSalus更名为TriSalus Operating Life Sciences, Inc.[27] - 公司为“新兴成长型公司”，选择遵守简化的上市公司报告要求[16] - 截至2023年7月13日公司有91名全职员工，预计员工数量和业务范围将显著增长[149]