证券发行与交易 - 拟公开发行至多14,266,605股可行权普通股、至多52,536,549股普通股和至多5,933,333份认股权证[5][6] - 出售证券股东拟出售普通股约占截至2023年10月13日已发行普通股的67.3%[9] - 截至2023年10月13日，普通股收盘价4.90美元/股，创始人股份潜在利润约1990万美元[9] - 认股权证行权价格11.50美元/股，高于招股说明书日期公司普通股交易价格[11] - 2023年10月13日，普通股最后报告销售价4.90美元/股，认股权证0.33美元/份[12] 公司运营与业绩 - 2023年上半年和2022年全年净亏损分别为2220万美元和4720万美元，截至2023年6月30日累计亏损2.116亿美元[59] - 主要收入来自TriNav设备销售，2023年上半年和2022年全年TriNav销售几乎占全部收入[76] - TriNav获批TPT付款延至2023年12月31日，每根导管报销7750美元[86] 产品研发 - 仅一款制药候选产品SD - 101处于早期临床开发阶段，已启动1期和1b期临床试验[93] - 其他制药候选产品均处于临床前开发阶段[92] 公司未来展望 - 预计现有现金及现金等价物可支持运营至2024年年中，但未来将产生大量费用和运营亏损[64] - 未来可能需出售额外股权或债务证券，可能稀释股东权益[71] - 未来可能开展合作、授权等安排，但存在无法产生商业可行产品或收入等风险[122] 公司相关信息 - 2023年8月10日完成合并协议交易，MTAC更名为TriSalus Life Sciences, Inc.[24] - 公司为“新兴成长型公司”，选择遵守简化的上市公司报告要求[13] - 普通股和公开认股权证分别在纳斯达克全球市场以“TLSI”和“TLSIW”为代码上市[12] 风险因素 - 独立注册公共会计师和管理层对公司持续经营能力表示重大怀疑[49] - 临床开发结果不确定，早期结果不能预测后期结果[97] - 产品面临激烈竞争，对手包括大型跨国公司[120] - 依赖第三方供应和制造药物，存在供应中断风险[142] - 信息技术系统或数据受攻击，可能面临监管调查等后果[154]