中信证券股份有限公司 关于横店集团得邦照明股份有限公司 本次交易摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施之 专项核查意见 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 现金受让部分老股及现金认购部分新增股份的方式收购浙江嘉利（丽水）工业股 份有限公司（以下简称"标的公司"或"嘉利股份"）67.48%的股份（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上市公司将成为嘉利股份的控股股东，本次 交易构成上市公司重大资产重组。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有 关规定，就本次交易对即期回报的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺进行 核查，并发表如下核查意见： 一、本次交易对上市公司财务指标影响 本次交易支付方式为现金支付，不涉及新增股份。根据立信会计师出具的备 考审阅报告，本次交易完成前后，上市公司净利润及基本每股收益如下： | 单位：万元、元/股 | ...