公司基本信息 - 公司注册资本11,568.00万元，股票代码为301626[11] 业绩数据 - 2025年1 - 9月主营业务收入80,686.18万元，占比98.59%；其他业务收入1,157.37万元，占比1.41%[15] - 2024年度主营业务收入93,276.95万元，占比98.92%；其他业务收入1,014.41万元，占比1.08%[15] - 2023年度主营业务收入91,486.07万元，占比98.60%；其他业务收入1,300.66万元，占比1.40%[15] - 2022年度主营业务收入82,795.71万元，占比98.50%；其他业务收入1,257.66万元，占比1.50%[15] - 2025年1 - 9月净利润14,256.54万元[17] - 2024年度净利润18,542.53万元[17] - 2023年度净利润15,418.50万元[17] - 2022年度净利润11,670.38万元[17] - 2025年9月30日资产总计179,738.36万元，负债合计22,231.60万元[20] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为9.26%，基本和稀释每股收益均为1.23元；扣非后加权平均净资产收益率为8.93%，基本和稀释每股收益均为1.19元[24] - 2022 - 2025年1 - 9月公司向前五名客户销售额占同期营业收入比例分别为32.88%、41.36%、41.80%和38.40%[27] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为24,877.25万元、22,777.79万元、27,122.54万元和32,098.57万元，占流动资产比例分别为51.12%、38.97%、24.13%和29.42%[34] - 报告期内营业收入分别为84,053.37万元、92,786.73万元、94,291.36万元及81,843.55万元，归母净利润分别为11,670.38万元、15,418.50万元、18,542.53万元及14,256.54万元[35] - 报告期各期末存货账面价值分别为13,780.68万元、15,655.33万元、16,431.65万元和21,146.45万元[36] - 2025年1 - 9月流动比率为5.21倍，速动比率为4.20倍，资产负债率（母公司）为14.52%，资产负债率（合并）为12.37%[23] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.50次，存货周转率为3.27次[23] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量为1.12元/股，每股净现金流量为 - 0.89元/股[23] - 2025年1 - 9月利息保障倍数为836.08[23] - 报告期内固定资产账面价值分别为25,835.89万元、26,892.78万元、43,110.70万元和51,764.07万元[38] 可转债相关 - 可转债转股价格向下修正条件为公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[46] - 公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA[49][50] - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过78600.00万元，每张面值100元，按面值发行[62][63] - 可转债转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[46] - 修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者，且不得低于公司最近一期经审计每股净资产值和股票面值[46] - 可转债持有人满足转股价格向下修正条件时，发行人董事会可能不提出转股价格向下调整方案[46] - 本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，余额通过网下对机构投资者发售和网上发行，由主承销商包销[69] 募集资金项目 - 公司拟使用募集资金78,600.00万元投入苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）[52] - 苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）投资总额136000.00万元，拟以募集资金投入78600.00万元[65] 股权结构 - 截至2025年9月30日，谢毅直接持有发行人4723.61万股股份，占比40.83%；沈锋华直接持有1372.50万股股份，占比11.86%，两人合计控制发行人54.51%的股份[58] - 截至2025年9月30日，国泰海通证券股份有限公司合计持有发行人股份数量为19616股，占发行人总股本的0.02%[74] 其他 - 募集资金投资项目可能因多种因素导致收益不达预期[52] - 募投项目建成后资产规模增长，新增折旧摊销可能影响公司盈利能力及业绩[53][54] - 本次发行可转换债券存在募集资金不足甚至发行失败的风险[55] - 本次发行方案尚需获深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定方可实施[60] - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所创业板上市[61] - 国泰海通指定孟庆虎、张晓伟作为本次发行保荐代表人[70] - 项目协办人是窦照锋先生，项目组其他成员包括孟鹏等多人[73] - 项目组联系地址为广东省广州市天河区华夏路32号太平洋金融大厦2701室，联系电话021 - 38031762，传真021 - 68876330[74] - 2022 - 2024年度公司平均可分配利润为15,210.47万元[89][94] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为24.49%、27.36%、11.75%和12.37%[95] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,305.95万元、21,343.70万元、17,490.33万元和12,911.40万元[95] - 2025年9月末公司累计债券余额为0元，本次可转债发行后，公司累计债券余额占2025年9月末公司净资产额的49.90%[95] - 发行人于2025年10月27日召开第三届董事会第十四次会议审议相关议案[85] - 发行人于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会审议相关议案[87] - 截至2025年9月30日公司财务性投资占比为0.00%[99] - 截至上市保荐书签署日，公司不存在《注册管理办法》第十条、第十四条规定的不得发行情形[100][102] - 公司募集资金用于苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期），符合相关规定[103] - 本次募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出[105] - 本次发行可转债募集资金投资项目围绕主业，合理确定融资规模[107] - 保荐人将在可转债上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度对公司进行持续督导[108] - 保荐人提醒并督导公司及时通报信息，对违法违规行为发表公开声明[109] - 对中介机构专业意见存疑义，中介机构应做出解释或出具依据[109] - 保荐人同意推荐公司向不特定对象发行可转换公司债券在深交所创业板上市[110]