之 国泰海通证券股份有限公司 关于 苏州天脉导热科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 二〇二六年一月 苏州天脉导热科技股份有限公司 上市保荐书 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"公司" 或"发行人"）的委托，担任苏州天脉本次向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，孟庆虎、张晓伟作为具体负责推荐的保荐代表 人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法（试 行）》（下称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行 ...