交易概况 - 浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展，完成后镇洋发展终止上市注销[16] - 换股比例为1：1.0800，即每股镇洋发展A股换1.0800股浙江沪杭甬A股[12] - 浙江沪杭甬A股发行价格为13.50元/股，镇洋发展换股价格为14.58元/股[17] 数据情况 - 截至2025年9月30日，镇洋发展总股本441,971,017股，镇洋转债存续余额579,683,000元[21] - 浙江沪杭甬为本次交易发行的最大股份数量不超533,226,702股[21] - 2022 - 2024年末及2025年6月末，公司资产负债率分别为73.09%、70.00%、65.96%及67.78%[116] - 交易前总股本6038114642股，交易后（不考虑转股）为6515443341股[67] - 交易后（考虑转股）总股本为6571341344股[68] 未来展望 - 交易完成年度起未来三年，存续公司每年现金分红不低于每股0.41元[61] - 交易后业务拓展至化工行业[63] 股东权益 - 浙江沪杭甬赋予异议股东收购请求权，提供方为香港浙经[28] - 镇洋发展赋予异议股东现金选择权，提供方为交通集团，价格为13.21元/股[32][35] - 交通集团承诺自浙江沪杭甬A股上市交易之日起三十六个月内不转让股份[26] 风险提示 - 交易存在因镇洋发展股价异常波动或内幕交易被暂停、中止或取消风险[96] - 若债权人要求提前清偿债务，对短期财务状况有影响[101] - 行业政策变化影响公路车流量及通行费收入[103] 其他 - 本次交易已获双方多次董事会及交通集团内部决策机构审议通过[70][71][72] - 尚需取得国资部门核准、联交所无异议、股东会和股东大会审议通过等[73][74] - 2025年12月双方召开职工代表大会审议通过职工安置方案[55] - 合并双方截至交割日滚存未分配利润由存续公司全体股东按持股比例共享[56]