交易基本信息 - 吸收合并方为浙江沪杭甬，被吸收合并方为镇洋发展[3] - 换股比例为 1：1.0800，每股镇洋发展 A 股换 1.0800 股浙江沪杭甬 A 股[12] - 浙江沪杭甬 A 股发行价格为 13.50 元/股[18] - 镇洋发展换股价格以 11.23 元/股为基准，溢价 29.83%至 14.58 元/股[18] 交易进度与条件 - 交易相关审计等工作未完成，部分数据未审计[5] - 交易生效和完成尚待双方董事会再次审议等多项批准[8] - 交易已获浙江沪杭甬、镇洋发展董事会及交通集团内部决策机构通过[73][74] 股东权益与安排 - 交通集团为镇洋发展异议股东现金选择权提供方[13] - 香港浙经为浙江沪杭甬异议股东收购请求权提供方[13] - 镇洋发展异议股东现金选择权价格为 13.21 元/股[36] 数据相关 - 截至 2025 年 9 月 30 日，镇洋发展总股本 441,971,017 股，镇洋转债存续余额 579,683,000 元[22] - 浙江沪杭甬为本次交易发行的最大股份数量合计不超过 533,226,702 股[22] - 若存续镇洋转债全部不转股，交易后交通集团持股 43.48 亿股，占比 66.74%[69] - 若全部转股，交易后交通集团持股 43.48 亿股，占比 66.17%[70][71] 未来展望 - 交易完成后浙江沪杭甬将实现“A+H”两地上市[124] - 交易完成后浙江沪杭甬承接镇洋发展业务，拓展至化工行业[65] - 自交易完成年度起未来三年，存续公司每年现金分红不低于每股 0.41 元[64] 交易风险 - 交易存在被暂停、中止或取消，审批，强制换股等风险[97] - 公司面临政策、宏观经济、行业竞争等风险[104][113][114] - 未来几年公司处于资本支出高峰期，可能面临融资风险[116] 其他 - 2025 年 12 月相关公司职代会审议通过本次交易及职工安置方案[57][58] - 本次交易构成镇洋发展重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[60][61][62] - 交通集团承诺自浙江沪杭甬 A 股上市之日起 36 个月内不转让股份[27]