交易方案 - 公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺100%股份，置出全部资产及负债，募集配套资金不超44000万元[20][27] - 以2024年12月31日为评估基准日，置出资产评估值72927.12万元，置入资产评估值160667.57万元；2025年5月31日，置出资产加期评估结果60662.99万元，置入资产加期评估结果163969.96万元[27][29] - 本次发行股份数量为191671909股，占发行后总股本比例34.35%（不考虑募集配套资金），发行价格4.57元/股[34] 股权结构 - 交易前公司总股本366346010股，新工集团及下属企业持股155568837股，占比42.47%；交易后（不考虑配套资金）总股本558017919股，新工集团及下属企业持股239437770股，占比42.91%[43] - 交易后新工集团持股156398977股，占比28.03%；新工基金持股48759619股，占比8.74%；机电集团持股8420105股，占比1.51%[42] 业绩数据 - 2025年1 - 5月交易前资产总额140509.10万元，交易后157647.13万元；2024年度交易前148443.96万元，交易后152746.88万元[47] - 2025年1 - 5月交易前负债总额108419.04万元，交易后52740.05万元；2024年度交易前106733.48万元，交易后49828.65万元[47] - 2025年1 - 5月交易前归属母公司所有者权益33170.38万元，交易后104907.08万元；2024年度交易前42374.98万元，交易后103582.72万元[47] - 2025年1 - 5月交易前营业收入11052.49万元，交易后20181.10万元；2024年度交易前66250.72万元，交易后49693.22万元[47] - 2025年1 - 5月交易前归属母公司所有者净利润 - 9239.62万元，交易后1960.23万元；2024年度交易前 - 44872.22万元，交易后41009.43万元[47] 业绩承诺 - 若2025年交易实施完毕，业绩补偿期间为2025 - 2027年；若2026年实施完毕，顺延为2026 - 2028年[136] - 如2025年交易实施完毕，业绩承诺资产1在2025 - 2027年承诺租金净收益分别不低于2319.45万元、2433.62万元、2562.33万元[137] - 如2025年交易实施完毕，业绩承诺资产2在2025 - 2027年承诺收入分成额分别不低于1235.82万元、970.55万元、769.00万元[138] - 如2026年交易实施完毕，业绩承诺资产3在2026 - 2028年承诺净利润分别不低于5390.44万元、5477.08万元、5524.49万元[140] 审批与风险 - 本次交易已获多项审批通过，尚需中国证监会同意注册及取得其他必要批准[48][49] - 交易可能因股价异常、内幕交易、各方分歧、环境变化等被暂停、中止或取消[74]