Graphjet Technology(GTI) - Prospectus(update)

股份交易与发行 - 公司拟出售至多17,772,578股A类普通股[6][7][8][20][55] - 333,334份认股权证行权可发行3,333,340股A类普通股,行权价3.30美元[7] - 依据2025年8月19日买卖协议,将向Tan Chin Teong发行11,065,513股A类普通股,每股4.44美元[7] - 已向Tan Chin Teong发行28,464股A类普通股,每股4.44美元[7] - 已向Goh Meng Keong发行185,000股A类普通股以结算债务,每股3美元[7] - 已向Yasuka Infinity Sdn Bhd发行3,261股A类普通股以结算债务,每股6.48美元[7] - 依据2025年10月16日协议,将向International Liquidity, LLC发行3,157,000股A类普通股作为700万美元贷款的抵押[7] - 截至2026年1月12日,有3,845,062股A类普通股已发行和流通[49][50] - 认股权证行使前A类普通股流通股为3,845,062股,假设行使认股权证后为7,178,402股[55] - 2026年1月8日,A类普通股收盘价为每股0.80美元[12] - 出售证券时,固定价格为每股0.71美元,直至股票获批上市或报价[9] 专利与业务合并 - 2022年9月22日获得棕榈基合成石墨及其制备方法专利,2024年3月27日获得棕榈基合成石墨烯及其制备方法专利[33] - 2024年3月14日完成业务合并,Energem收购Graphjet Sdn全部已发行和流通股份,Energem更名为Graphjet Technology[36] 股份变动与交易市场变更 - 2025年8月7日董事会批准按1比60的比例进行股份合并,8月25日股份合并生效,普通股面值从每股0.0001美元增至每股0.006美元[38][39] - 2025年11月13日公司证券在纳斯达克全球市场暂停交易,开始在OTC Markets交易,股票代码为“GTIJF”[40] 产品与市场 - 公司生产的石墨、石墨烯和石墨烯基阳极电池材料与其他由石油焦和煤生产的合成石墨和石墨烯相似度超98%[44] - 公司目前尚未开始商业销售,计划向跨国公司提供产品样品以获得市场认可[48] 公司身份与风险 - 公司是“新兴成长型公司”,可享受某些报告要求豁免,新兴成长公司身份将在特定条件下终止,如首次公开募股五周年后财年最后一天、年总收入至少达12.35亿美元等[51][52] - 截至2025年9月30日,公司净亏损约1640万美元,流动负债超过流动资产约1010万美元[62] 运营与发展 - 2023年7月公司在马来西亚雪兰莪州甘榜巴鲁苏邦获得生产设施,2025年8月开始生产[49] - 公司将在最早满足特定条件时不再是“新兴成长型公司”,如2027年9月30日、年总营收至少达12.35亿美元等[140] - 若认股权证全部以现金行使,公司将获得总计约110万美元[178] - 公司于2021年11月18日完成首次公开募股,2024年3月14日完成与Graphjet Technology Sdn. Bhd.的业务合并[188] - 公司于2023年7月在马来西亚雪兰莪州甘榜巴鲁苏邦获得生产设施,2025年6月开始通过销售副产品产生收入[197] - 公司于2022年3月28日从北京中和天成科技发展有限公司收购多项知识产权[199] - 公司于2022年3月10日以630万美元从刘宇处购买生产棕榈基石墨烯的工艺[199] - 2024年刘宇持有公司24.3%普通股,2025年未持有[200]