股票发行 - 公司拟公开发行最多312.5万股普通股、312.5万份预融资认股权证及对应普通股[8] - 普通股每股面值0.0002美元，假定公开发行价格为每股4美元[8] - 若购买者受益所有权超4.99%（或9.99%），可购预融资认股权证代替普通股[9] - 每份预融资认股权证可购一股普通股，行使价格0.0002美元，购买价格为普通股公开发行价减0.0002美元[9] - 公司授予承销商45天选择权，可购最多46.875万股额外普通股和/或46.875万份预融资认股权证[13] - 发售前普通股流通股数为494,138股，发售完成后预计为3,619,138股，若承销商全额行权则为4,087,888股[53] - 扣除费用后，预计净收益约1110万美元，若承销商全额行权则约为1280万美元[53] 股票交易与分割 - 2024年6月14日，公司普通股被纽交所暂停交易并启动退市程序，6月17日在OTC市场交易[9][42][54][75][125] - 2024年7月17日，公司进行1比200反向股票分割，流通股从约98,827,831股减至约494,138股[9][37][39][60][75] - 反向股票分割后，7月18日起交易代码变为“SCPXD”，20个工作日后变回“SCPX”[55] 业绩情况 - 2023年净亏损4521.7168万美元，2022年净亏损4343.4706万美元[62] - 2024年第一季度净亏损441.7549万美元，2023年第一季度净亏损1278.4647万美元[62] - 截至2024年3月31日累计亏损2.588亿美元，该季度净亏损约470万美元[67] - 截至2023年12月31日累计亏损2.544亿美元，该年度净亏损约4680万美元[67] 资金状况 - 2024年7月12日，公司现金及等价物和短期投资约70万美元，现有资金预计无法支撑至8月初[70] - 即使此次发行筹集最大金额，若收入不增长，资金预计无法支撑到2024年11月之后[67][70] 未来展望 - 公司计划将发行净收益用于营运资金、一般公司用途及偿还75万美元新票据[88] - 预计此次发行净收益支持公司运营至2024年11月[90] 过往融资与交易 - 2024年1月29日，公司以100万美元出售专利权利[45] - 2024年1月26日，Elusys Holdings以225万美元购买可转换本票，年利率1%[46] - 2024年3月12日，公司公开发行50万股普通股，净收益123.5万美元[44] - 2024年5月1日，公司与Elusys Holdings达成协议，获贷款75万美元，发行不可转换和可转换本票[47] - 2024年5月16日，公司公开发行14.91万股普通股等，总收益约600万美元[43] - 2024年7月16日，公司修订不可转换本票，延至7月31日到期[48] 股东权益与授权 - 2024年年度会议股东批准将2018年股票激励计划授权发行普通股数量增加15万股[41] - 2024年年度会议股东批准向Elusys Holdings发行最多103,908股普通股[41] - 公司目前授权发行2.5亿股普通股[101] 人员持股 - 董事长兼首席执行官兼总裁Jeffrey Wolf持有33,913股普通股，占比6.7%[169] - 全体现任高管和董事团体持有41,656股普通股，发行前占比8.1%，发行后占比1.1%[169] 其他事项 - 2024年8月7日将举行对纽交所监管决定的上诉听证会[9][75][125] - 公司从未支付普通股现金股息，预计可预见未来也不会支付[69] - 此次发行可能致公司普通股交易价格下降[71] - 公司章程等规定可能有反收购效果[118][122]