要约信息 - 佳鹰有限公司以强制无条件现金要约方式收购中国能源开发控股有限公司全部已发行股份及未偿还可换股债券[5] - 要约开始日期为2026年1月13日，截止日期为2026年2月3日[13] - 股份要约价为每股1.57港元，可换股债券要约价为每100万港元面值23.363095万港元[25][19] 股权结构 - 紧随供股完成前，要约人及其一致行动人士拥有90,750,000股，占发行供股股份前公司已发行股本总额约29.84%[27] - 紧随供股完成后，要约人及其一致行动人士将拥有241,634,939股股份，占扩大后公司已发行股本总额约52.97%[29] 财务数据 - 截至2025年6月30日止六个月，公司收益118,833千港元，除税前溢利16,909千港元，期内溢利9,792千港元[84] - 供股所得净收益约2.367亿港元，拟分别用1.006亿港元、4820万港元、8790万港元用于阿克莫木气田相关成本、运营开支和建设新井[129] 未来展望 - 要约人拟于要约截止后继续公司现有业务，无意对业务提出重大变动，不会重新调配或处置集团资产（日常业务除外）[59] - 要约人拟使公司继续在联交所上市，若要约结束时公司未遵守相关规定，将采取适当步骤确保遵守[61] 市场表现 - 股份要约价较最后实际可行日期收市价每股1.55港元溢价约1.29%，较紧接最后交易日收市价每股1.44港元溢价约9.03%[36] - 2024年12月股份平均每日成交量43,280，2025年8月股份平均每日成交量1,335,199，2025年12月股份平均每日成交量1,108,403[152] 建议与决策 - 独立董事会认为股份要约对独立股东公平合理，建议接纳；可换股债券要约对持有人不公平合理，建议不接纳[104][106] - 公司认为股份要约对独立股东而言公平合理，建议独立股东接受作为可行退出方案[172][174]